2025年投资顾问业绩评估协议.docx

2025年投资顾问业绩评估协议

本协议由以下双方于2025年[具体日期]签署：

投资顾问方（以下简称“顾问”）：

地址：[顾问地址]

统一社会信用代码：[顾问统一社会信用代码]

投资方（以下简称“客户”）：

地址：[客户地址]

统一社会信用代码：[客户统一社会信用代码]

鉴于顾问具备提供投资顾问服务的能力和资质，客户希望聘请顾问提供投资顾问服务，并依据双方协商一致的原则，达成如下协议：

第一条服务内容

顾问根据客户的风险承受能力、投资目标、投资期限等因素，为客户制定个性化的投资方案，包括但不限于：

1.1.分析客户财务状况和投资需求，评估客户风险承受能力；

1.2.根据客户需求和市场情况