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三重一大会议纪要6篇

【会议纪要1】

三重一大事项：市城投集团2024年度35亿元中期票据发行方案

会议时间：2024-03-1214:00—17:30

会议地点：城投大厦28楼第一会议室

主持人：党委书记、董事长李振国

记录人：董事会办公室王倩

参会人员：党委班子9人、董事会11人、监事会5人、纪委副书记、总法律顾问、主承销商、评级机构、审计机构、职工代表3人，共29人。

一、事项陈述

1.资金用途：偿还存量债务22亿元、补充轨道交通6号线二期项目资本金10亿元、应急周转金3亿元。

2.发行要素：期限3+2年，票面利率区间2.8%—3.4%，发行规模35亿元，一次注册、分期发行。

3.增信措施：集团以持有的市水务集团18%股权、市燃气集团12%股权提供质押，并追加5亿元应收账款质押。

二、风险评估与质询

1.利率倒挂风险：若2025年进入加息通道，二期票面可能高于3.8%。主承销商提出“利率上限对冲”——同步买入2年期利率上限期权（cap），执行价3.6%，期权费0.35%，已锁定1.2亿元预算。

2.质押物估值波动：水务、燃气股权采用收益法估值，折现率8.5%；审计机构提示若2024年净利下滑15%，估值将下调9.7%。会议决定追加市土地储备中心3宗商服地块（评估值6