银团贷款市场运作及实务.ppt

* 5. 提款 (Draw down) A. 提款先決條件(Condition precedents)及後置條件(Condition subsequent) I) 在簽約後，借貸雙方即受貸款協議的內容約束，包括 提款前的先決條件。 II) 其中包括： 1) 已簽署的貸款合約、抵押品契約及擔保書等。 * 5. 提款 (Draw down) - 續前頁 2)借貸人及其它提供擔保和抵押品人士的身份證明文 件及授權文件，一般企業客戶需工商登記證、營 業執照、董事會會議記錄或法人代表授權書。 3)所需政府批文(如外管批文、國土局登記、民航總 局飛行器登記等)。 4)法律意見確認 – 借款人及其它提供保證者的法定 位並可合法簽署所有文件，而所有文件都具有法 律效力並可被執行。 III) 在特殊情況下，如上述手續不可能在提款 前完成，可在貸款協議內註明在第一次提款後一 段時間內完成，此稱為後置條件。 * 5. 提款 (Draw down) - 續前頁 B. 通知所有貸款行 在貸款人滿足所有先決條件後，即可隨時向銀團的代理行書面提出提款要求。代理行繼而向所有參加行確認先決條件已被滿足(Unconditional)，代理行再通知參加行提款詳情，如提款日期、金額和利息期等。 C. 要求所有參加行在某一指定日期前將他們的承諾款項匯到代理行帳戶中。同一指定日期，代理行將款項匯到借款人帳戶。 D. 如有貸款行未能在指定日期前將款項匯到帳上，安排行會先行墊支，然後根據合約條款向欠款銀行追討欠款及利息成本。 * 6. 授信管理 (Credit Management) A. 年度授信檢討 (Annual credit review) - 簽約後，貸款行每年自行檢討貸款素質，以授信等級劃分決 定是否需要撥備和撥備金額。 B. 貸款人每年應將已核數的全年財務報表及半年未核數的財務報表交代理行派發給參加行。 C. 貸款協議內的條款檢查 (Covenant check) - 貸款人每年需向代理行主動書面申報沒有違約事件，並主動 檢查所有財務及非財務規定條款交代理行核實，各參加行亦應自行覆核。 D. 違反貸款協議條款 - 當借貸雙方的某一方發現此情況時，應馬上向另一方了解及 商討解決方法。 * 6. 授信管理 - 續前頁 E. 豁免 Waiver I) 豁免分一次性或永久性，視情況是否合理而定。 II) 豁免需由借款人以書面正式提出，並提供合理解釋供所有貸款人 考慮。 III)根據貸款協議條款，以下情況需由貸款人一致同意才可豁免： - 還款金額 - 還款時間 - 利息 - 抵押品更改 - 擔保人更改 IV) 除上述第三點外，其它豁免可由大多數貸款人決定。大多數貸款 人之一般定義為：“銀團內代表2/3總貸款金額的貸款人。” * 問題貸款處理 對違約事件保持警覺性 對違約事件作出聲明 通知或與客戶溝通及尋找解決方法 通知所有貸款銀行有關違約情況 暫停單方面行動 Standstill 督導委會及牽頭銀行 Steering committee Lead bank 債務重組 (還款時間表、抵押、擔保、額度條款) 執行信貸文件項下的權利 (代理行的責任) 清盤 (代理行與清盤人的關係) * 及討論問題 * 信貸及風險管理 * 海外分行 日本本土分行 三菱東京UFJ金控集團成員/附屬機構 產品開發/專屬機構 信貸評審部門 地區企劃總部 客戶(介定客戶範圍) 初步調查 客戶需求研究及產品設計 信貸申請 設置額度、執行、管理風險及內部控制設置 客戶滿意情況徵詢 客戶關係管理 意見徵詢 達成共識 全球企業銀行集團總部 (Global Corporate Banking Unit) 三菱東京UFJ銀行客戶關係管理之流程圖 考慮點: 哪處是銀行最弱之環節，並需配置資源? 如何以最有效、合符成本效益之方法將產品服務提供客戶? 硬件, 風險及內部控制考慮如何? 三菱UFJ証券 衍生工具 外匯交易 結構融資部門 投資銀行/托管 現金管理 * 信貸審查管理部門 案件審查 信貸管理 業務發展部門 董事會 / 經營會議 投融資檢討會 / 投融資審議會等 信貸風險計劃部門 Credit Planning Office MUFG投融資委員會 監測 重要案件申請及 案件結果的報告 信貸考核部門 Credit Examiner 信用風險之量化、統計、監控 合規性、公正性之獨立審核 重要案件裁決及 權限批准 定期報告 信貸資產的審批機構和流程 * 借款人信用情況 (信用評級) 以風險為主的 定價方式