2014年医疗机构行业分析报告.doc

摘 要 医疗行业是一个与居民生命和健康息息相关的产业，受到政府和社会的高度关注。2013年3月，“十二五”医疗卫生事业改革方案出台，随着我国国民经济的发展和医疗卫生体制的推进，国内对医疗保健市场需求将进一步释放，医疗行业获得新的发展契机，在国民经济中的地位将进一步提升。 回顾2013—— 政策总体利好 2013年初国务院公布《医药卫生体制五项重点改革2013年工作安排》，三年新医改进入最后一年，到2013年底，我国城乡医疗保障体系已基本健全，人均医疗补贴标准和住院报销比例提高；农村及社区医疗服务体系逐步完善，基本药物制度覆盖全部基层医疗机构，卫生资源向基层下沉，分布更加合理；公立医院改革试点全面推行。2013年医疗行业发展的政策环境良好 供给再创新高 卫生资源供给继续保持增长的趋势，2013年末，全国医疗卫生机构总数达954389个，比上年增加17462个。全国医疗卫生机构床位516.0万张,其中:医院370.5万张(占71.8%),基层医疗卫生机构123.4万张(占23.9%)。与上年比较，床位增加37.3万张。每千人口医疗卫生机构床位数由2012年3.56张增加到2013年3.81张。医疗机构行业各项供给指标均创历史新高。 需求持续释放 医疗保障体制的健全刺激了医疗需求的进一步释放。到2013年底，全国医疗卫生机构总诊疗人次达62.7亿人次，比上年增加4.3亿人次（增长7.4%）。2013年居民到医疗卫生机构平均就诊4.63次。 2013年，全国医疗卫生机构入院人数15298万人，比上年增加1124万人（增长7.9%），每百居民住院11.3人。 供需结构失衡 总体上，2013年，我国居民能享有基本的医疗服务。但医疗卫生资源的供需依然存在种种失衡，其一，各层次医疗服务体系供需结构性矛盾，大医院人满为患，而基层医疗机构病床使用率却很低；其二，医疗行业发展区域不平衡，东部沿海地区医疗行业发达，而中西部地区相对落后；其三，高端医疗供给短缺，难以适应医疗服务需求的新发展。 民间市场活跃 2012年12月，五部委联合发布《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》，鼓励和支持社会资本举办各类医疗机构。2013年底，我国公立医院同比2012年减少了308家，民营医院增加1369家，公立医院的比重降低，外资，民资纷纷进入医疗行业。 展望2014—— 政策方向调整 2014年3月“十二五”医改政策出台，三年新医改的成果将得到巩固，未来，医疗行业发展的总体政策环境良好。相比前3年，医改政策方向将逐步调整，医疗保障体制从广覆盖到提升标准转变；医疗机构改革重心从基层逐渐转向公立医院。改革进入深水区，不确定性增强，政策风险加大。 供需继续增长 我国医疗机构行业的供给和需求均保持了多年的增长趋势，在人口老龄化和城镇化加速，国民收入提高，医保体制逐步完善的宏观环境下，预计2014年，医疗行业的需求将继续增长。社会普遍看好医疗服务行业，对医疗需求强劲的预期将刺激供给的同步增加。 需求结构转变 我国基层医疗服务体系基本建成，基本药物制度在基层也已基本建立。随着基层医疗硬件设施的完善，2014年，我国医疗市场结构调整将从供给方转向需求方，需求向基层倾斜，卫生资源供需结构失衡的局面开始转好。 高端需求发育 我国GDP连续多年保持高速增长，人均可支配收入持续提高，新兴的中产阶级对医疗服务的质量提出更高的要求；同时，2014年，社会资本将大步跨入医疗行业，民营医院为在市场立足，获取竞争优势，必须提供有别于传统医院的特色医疗服务。主客观的因素都会诱导高端医疗需求的发育。 市场竞争加剧 在放开医疗市场政策的持续影响下，预计2014年，民间资本办医将继续保持活跃态势。公立医院的改革由试点到全面推行，越来越多的公立医院在所有制结构和内部治理结构上做出改变。医疗行业市场竞争将加剧。 行业授信建议 总体上，2014年可适当扩大对医疗机构行业的授信规模。重点关注优势明显，发展战略清晰的医院。注意将信贷资产在各子行业间合理配置，优化资产结构，分散风险。眼科医院，口腔医院盈利能力强，民间资本活跃，可予以长期信贷支持；对于流动性高，但盈利能力较低的传统医院，如中医医院，可适当提供短期信贷。在各个地区合理布局信贷资产，北京和上海地区关注医院的技术和品牌优势，广东等市场化程度高的地区重点关注前景良好的民营医院。 目 录 第一章 医疗机构行业基本情况 1 第一节 行业的定义及分类 1 第二节 行业地位及重要性 2 一、卫生费用占GDP的比重 2 二、政府卫生支出占财政总支出的比重 2 三、对上游行业的拉动 3 第二章 2013年医疗机构行业发展环境分析 4 第一节 宏观经济环境对行业的影响 4 一、国民收入水平 4 二、通货膨胀水平 4 第二节 产业政策对行业的影响