2014年互联网入口行业研究报告.doc

2014年互联网入口行业研究报告 2014年3月 目 录 一、互联网入口之争：得入口者得天下 3 1、下一个热点：你从何处进入互联网 3 2、互联网入口之争风起云涌 7 二、交互层——智能语音交互时代来临 9 1、过去数十年语音技术的不断发展并趋于成熟 9 （1）语音合成技术 10 （2）语音识别技术 11 2、移动互联网的爆发，外部环境是催化剂 13 3、使用习惯因设备变化而改变，语音交互成为真正需求 15 （1）语音技术为什么没有成为PC时代主流的人机交互方式 15 （2）设备的移动带来使用习惯的改变 15 （3）智能电视时代，电视无语音不智能 16 4、智能手机厂商需要通过语音交互技术推动创新 18 5、苹果Siri 吹响语音时代的第一声号角 20 三、应用层——距离用户最近 22 1、即时通讯与社交网络——新型媒体 24 2、地图：移动互联网时代O2O 的总入口 30 3、搜索引擎——互联网内容的第一入口 35 四、硬件层——打造完美的生态闭环 39 1、苹果引发行业变革 40 2、亚马逊打造Kindle 生态系统 42 3、同方：收购E人E本，布局移动互联网，提高业务整体协同性 43 五、系统层——IT 巨头的垄断 46 一、互联网入口之争：得入口者得天下 1、下一个热点：你从何处进入互联网 从互联网内容与服务至最终用户的传导链要经过三个关键节点：用户→硬件→操作系统→应用程序/即时通讯/搜索引擎/地图→互联网内容与服务。 从交互层上看。人机交互历史经历了命令提示符、图形界面、触摸屏三个阶段。 命令提示符阶段使用人类最传统的文字符号，图形界面和触摸屏则分别使用了人类的视觉和触觉。然而，人类最自然的交流方式之一是声音语言，语音交互技术也将是人机交互的必然发展方向。过去由于技术水平的限制，识别率不高，从而未能成为主流技术。但经过最近十几年的发展，语音处理技术取得了长足进步，非特定人非特定词识别率已经超过90%，噪音或方言环境中识别率也达到实用效果，智能语音时代的大门业已开启。过去数十年累积的语音处理的技术发展是语音时代的必要条件因素，互联网时代的大环境变化导致的用户需求才是决定其何时来临的决定性因素，而智能手机遭遇创新瓶颈使得相关厂商谋求创新突破点则是主导因素，三大因素共同驱动智能语音时代的到来。同时，在智能语音处理领域，传统IT巨头并未具有先发优势，一些长期专注研究该领域的中小企业例如国外的Nuance和国内的科大讯飞领先优势十分明显。 国外：Nuance、Google 国内：科大讯飞、车音网 从应用层上看。本层次最接近用户的最终目标，即互联网内容与服务，因此竞争很激烈，是互联网入口争夺战的第一战场。应用层包含四大类，一类是搜索引擎，二类是即时通讯，三类是地图，四类是特定应用程序。搜索引擎技术壁垒较高，主要由Google、百度占领大部分市场，但目前奇虎360、搜狗及腾讯均在积极进入该市场并欲谋求一定市场地位；即时通讯领域，腾讯便凭借其在IM领域的强大优势，进军网游领域、搜索、电子商务、音乐视频、社交媒体、门户网站及客户端软件（安全杀毒、浏览器、播放器）等领域，非腾讯系IM平台的只能寻求差异化生存之道，如YY；地图领域壁垒较高，行业已经形成高德软件和四维图新的双寡头垄断；浏览器技术壁垒相对较低，因此竞争较为激烈，市场相对较为分散，例如在PC端相关产品有IE、Firefox、Chrome、360、搜狗、QQ浏览器，此外还有专注于移动领域的UC浏览器；特定应用程序由相应内容与服务提供商开发，与内容、服务相关性较高。 搜索引擎（Google、Baidu、奇虎360、搜狗及腾讯） 即时通讯与社交媒体（腾讯、新浪微博、欢聚时代） 地图（四维图新、高德软件） 浏览器和桌面（IE、Firefox、Chrome、360、搜狗） 从系统层上看。本层次距离内容传导链两端最远，竞争并不激烈，然而技术壁垒很高，基本由传统IT巨头垄断，中小型企业基本无法撼动既有厂商的行业领先地位。目前PC端主要有微软的Windows、苹果的Mac OS，手机端主要是苹果的iOS、Google的Android及微软的WP系统。 PC端：微软的Windows、苹果的Mac OS 客户端：苹果的iOS、Google的Android及微软的WP系统 从硬件层上看。芯片领域，尽管当前市场上手机厂商很多，集中度低，但手机核心部件集中度相当高，例如在智能移动设备处理器领域，目前绝大部分均采用ARM公司的指令集和芯片架构设计，第三方处理器厂商通过购买ARM的授权再做一些差异化的架构设计。尽管如此，主流处理器提供商也仅有高通、德州仪器、三星等若干厂商，传统桌面处理器王牌厂商Intel也一直未能扭转自己在移动领域的劣势局面，其他中小企业进入该市场的难度可见一斑。智能手机和平板电