顾问辅导流程详解.ppt

应清楚客户上线系统有哪些基本数据必须编号，请参考附件表格。 向客户取得现行之编号原则书面数据，如客户无书面数据，应要求撰写，并查看现行数据是否遵循该原则执行。 编号时应由要求相关之人员一并讨论，如： 物料编号：研发、生管、仓管、采购及会计 厂商编号：采购、托工或生管及会计 客户编号：业务及会计 编号原则拟定时最好会计人员能全程参与。 编号作业之权责之应有其「独立性」。 产品结构之分阶原则 以下之上机模拟顾问师最好能亲自验收确定。 上机模拟注意事项(2) 销货 应收结帐作业 收款作业 采购收料 应付结帐作业 付款作业 领备料作业 托外进货作业 LRP MRP 盘点作业 上机模拟可能发生之结果 作业流程微小差距，稍作修改即可上线 作业流程差距甚大，必须调整系统功能以满足客户需求 个案流程涉及新增建文件或更新作业者，当画面确定后，程序撰写前必须先行于纸上进行『纸上上机模拟操作 』。 个案修改如涉及流程者，上机模拟应于个案调整完成后再确定一次。 上机模拟注意事项(3) 十三、期初余额结算录入 余额导入的方式: 1.库存数的导入方式 (1)数量，成本一起导入 (2)先导入数量，再导入成本 2.未结案的单据导入 (1)订单 (未结余额,客户计价) (2)采购单 (未结余额,品号厂商) (3)制令 (未结余额,加工计价) (已领材料如何处理?) 3.应收应付帐款的导入 4.会计科目余额 可应用表单:主要阶段期初余额导入进度表 产出文件: 上线状况报告表(余额导入后) 十四、正式运行 此时已视为正式上线 上线一个月内,最需顾问师的关心与协助,此时顾问师应主动关心及了解客户上线状况及所面临问题,若问题足以影响上线的品质及效益,顾问师应主动召开会议 必要时,不排除顾问师驻厂 另非于上线时点用到的作业,例应收应付,月结,统计数据更新,管理报表等,应于适当时点进行督导或说明 产出文件: 系统上线状况表 顾问师必须彻底执行本作业 至每一单位，详看上线进行之状况 对所有参与的人员打气与加油 务必觐见高阶主管 对于驻厂作观察之问题必须要详细记录，要求尽速修改与调整。 驻厂注意事项 十五、阶段讨论及优化 检讨内容: 1.作业程序 2.单据的实时性与正确性 3.库存量准确性与实时性 4.应收应付帐款正确性 5.基本数据的正确性 6.权限的执行与管制 7.采与USER及其主管面对面沟通,必 要时可分开进行 可应用的表单: 计算机化体检DIY 主要阶段月结及定期报表检核表 十六、结項报告 1. 使用时机:必需于客户第一次月结之后 2. 若有分两阶段上线,则应分两份结案报告 3. 已结案的客户不表示不可再进行辅导,仅表示 辅导告一段落,所以若仍有残留时数，仍应进行 结案报告书的处理 4. 结案报告书完成后,应将整份客户数据文件移交给服务人员(含个案修改资料) 可应用的表格: 主要阶段月结及定期报表检核表 产出文件:系统上线结案报告书 (海量营销管理培训资料下载) 顾问辅导流程 ● 客 戶 况 状 了 解 ● 工 作 进 度 协 调 ● 配 线 工 程 ● 软 硬 件 安 装 集 成 ● 教 育 培 训 ● 基 础 数 据 收 集 及 转 檔 ● 信 息 化 业 务 流 程 设 计 ● 上 线 前 系 统 调 整 ● 操 作 培 训 ● 基 础 数 据 录 入 ● 上 机 模 拟 操 作 ● 期 初 余 额 结 算 录 入 ● 正 式 运 行 ● 阶 段 讨 论 及 优 化 ● 結 項 報 告 制度 规划 阶段 项目 规划 阶段 上线 准备 阶段 正式 上线 阶段 讨论 优化 阶段 提供完善的系统实施服务 , 使 ERP 能够迅速上线 不必从零开始 , 无须全盘否定 一、客户状况了解 先期作业: (1) 客户信息表 (2) 买卖合约书 交付客户资料 (1) 客户基本数据问卷表 (2) 计算机化推行小组组织图 请客户提供数据 (1) 客户公司组织图