非公开发行股票之.PDF

股票代码：603898 股票简称：好莱客 广发证券股份有限公司 关于 广州好莱客创意家居股份有限公司 非公开发行股票 之 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商）： (广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室) 二〇一七年七月 广发证券股份有限公司关于 广州好莱客创意家居股份有限公司 非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经贵会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可【2017 】805 号）核准，由广发证券股份有限公司（以下简称“广 发证券” 、“保荐人”或“主承销商” ）担任保荐人（主承销商）的广州好莱客创意 家居股份有限公司（以下简称“好莱客”、“发行人”或“公司” ）非公开发行股票发 行工作（以下简称“本次发行” ）目前已经完成，现将本次发行过程和认购对象合 规性的有关情况向贵会汇报如下： 一、发行人本次发行的整体情况 （一）好莱客本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元， 发行数量17,693,286 股，占发行后总股本的比例为5.56% 。 （二）发行对象：发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境 外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10 名的特定对象。证券投 资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司 作为发行对象的，只能以自有资金认购；证券公司以其管理的不同资产管理账户 参与上市公司非公开发行股票认购的，视为一个发行对象，认购对象统称为证券 公司（资产管理）；证券公司资产管理子公司管理的不同资产管理账户参与上市 公司非公开发行股票认购的，视为一个发行对象，认购对象统称为证券公司（资 产管理子公司）；证券公司以其自有资金参与上市公司非公开发行股票认购的， 视为另一个发行对象，认购对象名称为证券公司。除上述情形外，其他询价对象 以多个产品参与本次非公开发行认购的，不能算作一个认购对象，且单一产品作 为认购对象参与本次认购的，其认购金额需满足本次非公开发行所确定的认购金 额区间。 1 发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理 人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不得通过直接或间 接形式参与本次发行认购。 经过对投资者的认购价格和金额进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开 发行股票的对象确定为以下7 名投资者： 序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期限（月） 1 中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙） 3,549,245 12 2 芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙） 1,774,622 12 3 中信证券股份有限公司 2,514,049 12 4 青岛国信资本投资有限公司 4,436,557 12 5 北信瑞丰基金管理有限公司 2,957,704 12 6 大成基金管理有限公司 1,833,776 12 7 国投瑞银基金管理有限公司 627,333 12