作业流程保险营销员签约管理实务标准规范模板.doc

新人签约管理规范步骤

说明：新人签约步骤是指从被推荐人报名填写《保险营销员记录表》，到新人按要求办齐签约手续后取得保险营销员代码和申请展业证一整套完整运作步骤。

新人签约步骤分为通常模式和招募甄选项目运作模式，已推广总企业招募甄选项目标地域按招募甄选项目运作模式实施，其它地域按通常模式实施。

本步骤使用对象是省、市、县企业个险销售部营销员管理相关岗位人员和基层企业组训。

一、新人签约步骤图

A：通常模式

B：招募甄选项目运作模式

二、步骤说明

（一）招募甄选阶段

A.通常步骤

签约登记申请：

新人所在基层单位组织新人进行签约登记申请，填写《中国人寿保险股份保险营销员记录表》（以下简称《保险营销员记录表》，附表一）。

新人进行签约登记时需提供以下资料：

身份证复印件；

学历证复印件；

近期一寸免冠彩色照片2张；

《保险代理从业人员资格证书》复印件（没有《保险代理从业人员资格证书》可在考取后补充）；

企业认为必需其它资料

签约登记资料审核

操作步骤

新人登记后，由推荐人所在团体分处以上最高主管进行面谈。(各分企业可视具体情况在面谈前安排新人进行潜能测试，依据测试成绩决定是否安排正式面试)。面谈经过后将营销员新人缴交资料交所在单位人员管理岗队伍支持岗对签约资料进行审核；符合要求，由经办人在《保险营销员记录表》中“初审意见”栏署名确定。

审核关键内容和注意事项

被推荐人是否符合企业招募条件、要求；

被推荐人身份证原件、学历证原件、《保险代理从业人员资格证书》原件是否真实、有效，非过期或假冒。确定真实有效，经办人在证件复印件上加盖“和原件相符”戳记和经办人名章。

《保险营销员记录表》是否填写具体、清楚、完整。

身份证和毕业证名字不一致时，要求其提供身份证、户口簿或学校相关证实；

身份证遗失可凭当地公安分局签发临时身份证参与面试；毕业证遗失者，可凭学校签发相关证实参与面试。

面试

面试步骤

初审经过,由所在单位安排组训、讲师或管理人员进行正式面试(面试内容由各分企业依据实际情况确定)。。面试结束后，面试官在《保险营销员记录表》中“复审意见”一栏中签署面试意见，并署名确定。符合企业招募要求，所在单位向其发放新人培训班培训通知书，通知参与新人培训班。

面试注意事项

面试时，面试官应向应试者明确招募条件、协议性质和工作特点，企业为从业人员提供待遇和基础保障，介绍企业现实状况、发展前景及企业对从业人员管理和要求。

保险代理资格考试

应试人还未取得《保险代理从业人员资格证书》（以下简称《保险代理资格证》），基层企业应组织参与保险代理资格考试培训。应试人考取《保险代理资格证》后，基层企业即发放通知书通知新人参与新人培训。

B.招募甄选步骤（适适用于已推广招募甄选项目标企业）

营销员提交《申请人员记录表》

营销员依据招募条件寻求准增员对象，指导准增员对象填写《申请人员记录表》。营销员要对准增员对象《申请人员记录表》中身份证号及姓名进行审核，确保信息正确。

新人进行签约登记时需提供以下资料：

身份证复印件；

学历证复印件；

近期一寸免冠彩色照片2张；

《保险代理从业人员资格证书》复印件（农村营销员没有《保险代理从业人员资格证书》可在考取获取后补充）；

企业认为必需其它资料。

最初甄别步骤

营销员将《申请人员记录表》提供给所在单位营销员管理人员队伍支持岗(营业区综合管理岗或县支企业销售支持岗)（城区营销部综合岗或区县支企业个险部人员管理岗），队伍支持岗营销员管理人员将《申请人员记录表》相关信息录入AMIS系统“招募甄选”-“创建申请人”模块，系统自动区分城市版及农村版对《申请人员记录表》信息进行最初甄别。在进行系统自动甄别同时，应安排所在营业单位经理/组训/高职级主管进行增员面谈，作初步甄选。

“最初甄别”经过人员可进入“性向测试”步骤，“最初甄别”未经过人员则终止招募程序。若遇特殊情况，需提供《尤其处理申请表》由招募管理人员进入AMIS系统“招募甄选”-“附加功效”-“尤其处理功效”模块进行尤其处理。

《尤其处理申请表》需由营销员准增员提出申请，经所在团体职场经理、基层企业个险销售部责任人、基层企业经（副）理审核签字后，提交至地市分企业个险销售部经理审批确定。

审核关键内容和注意事项

被推荐人是否符合企业招募条件、要求；

被推荐人身份证原件、学历证原件、《保险代理从业人员资格证书》原件是否真实、有效，非过期或假冒。确定真实有效，经办人在证件复印件上加盖“和原件相符”戳记和经办人名章、日期章。

《申请人员记录表》是否填写具体、清楚、完整。

身份证和毕业证名字不一致时，要求其提供身份证、户口簿或学校相关证实；

身份证遗失可凭当地公安分局签发临时身份证参与面试；毕业证遗失者，可凭学校签发相关证实参与面试。

性向测试

基层企业营销员管理人员将最初甄别结果反