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中国及全球新型显示材料行业市场发展分析

全球平板显示产业集中在韩国、台湾地区、日本和中国大陆，受大屏手机、电视尺寸、车载显示及公共显示的拉动，近儿年全球新型显示产业维持持续增长态势.在下游市场飞速增长的需求拉动和国家相关产业政策的支持下，国内显示面板及材料迎来了快速的发展，以京东方、华星光电、天马、龙腾光电、中电熊猫等为代表的一批面板生产企业的崛起，带动了大陆平板显示产业链的飞速发展，面板产业不断向国内转移的趋势明显

显示产业链快速发展的同时，也带动了上游光学薄膜行业的快速发展.光学薄膜是指在光学元件或独立基板上，制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波之传递特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变?故经山适当设讣可以调变不同波段元件表面之穿透率及反射率，亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性.在液晶显示器中，光学膜主要包括偏光片和背光模组光学薄膜.

光学膜产业链

丸孚PET拥片

titbit

TACR

LCD液晶面板结构

液

晶 彩色他光片

面 液晶

板 TFT

r*?

W

光 扩赅膜

横

块 导光板

反射膜

在液晶面板的成本构成中，背光模组和偏光片占比达到31%,而光学膜在背光模组成本中占比达到35%-40%.

液晶面板成本构成

?破璃基板?液晶材料

?影色滤光片偏光片

■PCB

驱动:IC?入工

?背光橈组

?折旧

化学材料

-SCO

5% 5% ?非直接花费

背光模组成本结构

?光源

?増真膛

?扩散篠

反射朧

■逆变壺

19% ?其他

6%

□前背光模组中扩散膜、反射膜、增亮膜等大陆企业的供应能力已经有了大幅提升，而偏光片高端显示膜材料本土化程度仍较低.

显示用光学膜材料的发展现状

组件背光模组

光学膜聚酯基膜

中国大陆 中国大陆外

怎凯，康得新，裕 三菱，东丽，帝人，兴，南洋科技，长 杜邦，可隆，SKC,东

阳科技等 洋纺

增亮膜(BEF) 激智，南洋科技，康3M,友辉，迎辉，

得新，长阳科技

等

SKC,LG,等

扩散膜 激智，南洋科技，康得新，乐凯等

反射膜 激智，南洋科技，

惠和,SKC,新和，华宏新技，等

东丽，帝人等

长阳科技，乐凯，道明等

导光板 常州丰盛 三菱丽阳，奇美实业，辅祥实业等

偏光片 偏光片 盛波光电、三利谱 日东电工，住友化

学，LG等

TAC 乐凯，无锡阿尔梅，东氟塑料（均无TFT

富士胶片，柯尼卡/美能达等

PVA 皖维高新 可乐丽，日本合成化学

保护膜/离型膜补偿膜

许多 许多

无 富士胶片，柯尼卡/美能达，瑞翁，日东

电工等

其它 功能性涂膜 新纶科技，康得新等

DNP,日本东山，凸版印刷，邻得科

配向膜

北京波米，等

JSR,日产化学，大

立，等

柔性基板

无

三菱油化，住友电

木，钟渊化学，宇部

兴产，可隆

滤光片

东旭光电

凸版印刷，DNP,东丽

等

2019年是折叠屏手机量产元年，带动柔性材料需求增长，带动柔性材料需求增长：2018年10月31日柔宇科技正式发布具有革命性里程碑意义的首款可折叠柔性屏手机i,随后在11月三星也发布了自家首款可折叠手机，并预计将于2019年推出百万台产品.

根据调查数据显示，2019年将成为可折叠式手机面板的出货元年，预讣到2022年将达到1.08亿片.

智能手机硬式、可挠式、可折叠式面板出货量预佔（白万片）

ILCD■RigidOLEDFlexibleOLED IFoldableOLED