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中国女装行业市场现状及发展趋势分析个性化定制设计将成为行业红利蓝海

1、女装行业基本概况分析：定义、产业链

随着我国女性社会地位、收入水平和消费能力的提高，女装行业已经成为服装行业重要的子行业，女性对女装的需求不断提高，行业市场规模逐渐扩大，吸引了国内外众多品牌参与其中。

女装是指女性在公务、工作、闲暇时所穿的服装总称。女装行业涉及上游原材料供应厂商;中间生产厂商，包括服装设计、制造以及质检等;下游销售渠道，包括实体店(专卖店、商超、奥特莱斯、综合商场等)、电视购物、电商等。随着人们购物习惯的改变，行业的销售渠道也在不断变化调整。

2、中国女装行业发展逐渐成熟

20世纪90年代初期，我国服装开始走上品牌化道路，我国女装行业虽然起步晚，但发展非常迅速，经历了休闲服-高端女装-少女少淑-快时尚-电商女装品牌的相继出现和发展，行业已经进入成熟发展阶段。

3、中国女性经济地位不断提高，女装行业规模逐渐扩大

2019年，中国女性劳动参与率超过70%，居世界第一，其中25-55岁的中国女性劳动参与率高达90%，女性的就业水平不断提高，保障了女性经济的独立性。同时根据BOSS直聘发布的《2020中国职场性别薪酬差异报告》显示，2019年中国城镇就业女性平均薪酬为6995元，同比上升7.7%，薪酬均值为男性的81.6%，男性的薪酬优势由2018年的27.7%降至22.5%。女性的收入水平进一步提高，消费能力不断增强。

女装行业作为服装行业的重要分支，2019年中国女装行业的销量也有所上升，且增加幅度大于整体服装行业的增幅，销量的增加意味着女装行业市场需求的回暖，市场规模进一步增大。据欧睿国际统计，我国女装行业市场规模在2017年达到约9232亿元，同比增长5.8%，增速有所增加。2018年女装市场规模约为9739亿元左右，前瞻估计，2019年我国女装行业市场规模突破10000亿元。

4、中国女装行业市场集中度较低，行业竞争激烈

——行业整体集中度较低

本土女装品牌可以划分为一线品牌、二线品牌以及一些知名度较低的小品牌。根据CNPP发布的2019-2020年女装十大品牌排行榜可以看出，本土领先的女装品牌主要集中在长三角地区，其中浙江省占据2个席位，上海市占据两个席位，江苏省占据一个席位。此外，韩都衣舍作为电商女装品牌也进入了榜单前五，这也是唯一一家进入榜单的电商女装品牌。

目前我国女装品牌集中度仍较低，虽近两年略有提升，但尚处于品牌沉淀，竞争加剧的发展期。目前我国女装品牌CR5从2012年的4.6%到2018年的6.4%，6年间增加了1.8%;而CR10从2012年的8.2%到2018年的10.7%，6年间增加了2.5%。

从2018年整个大的女装行业市场份额来看，占据女装市场前两位的品牌是优衣库和拉夏贝尔，阿迪达斯第三，VEROMODA和ONLY并列排在第四。

注：2019年销售收入数据尚未公布，在此以2018年数据作为分析基础，请客户见谅!

——线上品牌集中度低于线下品牌

线下销售方面，根据中华全国商业信息中心的监测数据显示，2019年全国重点大型零售企业(以百货商场为主)女装销售前十品牌包括VEROMODA、ONLY、雅莹、哥弟、珂莱蒂尔、朗姿、娜尔思、阿玛施、玖姿、玛丝菲尔，市场集中度合计为13.67%，同比增长0.21个百分点。

线上销售方面，根据阿里平台公布的数据显示，截至2020年1月，阿里平台上女装CR10为8.75%，较2019年同期提升4.11个百分点，前十品牌市占率大多都有提升。波司登、雅鹿和优衣库品牌全网销售额增速都在40%以上，因此市占率提升明显。此外，太平鸟女装表现优秀，一月份市占率0.52%。

5、品牌并购围绕主业进行拓展衍生

在宏观经济、产业环境、资本市场等多种因素的影响下，产业和资本的结合愈发密切，服装企业纷纷通过并购重组等资本手段来加快自身的转型升级步伐，品牌并购主要围绕主业进行拓展和衍生。

图表11: 201笋F中国女装行业部分并购案例

1时间 并购简介 主要内容 1

2O19年12月4日，深圳 歌力思服饰股份有限公司通过全资子公司东明国际投资（香港）有限公司以自有资金及自筹资金8950万欧元向ELYONES心让收购其持有ADONWORLDSAS的43％股权。

歌力思将通过其全资子公司前泡上林、东明国际及孙公司ADONWORLDSAS间接待有

歌力思收购ADON IROSASIOOO/o的股权，将直接和间接通过前悔上林、东明国际、ADONWORLDSAS、

2019年12月4日

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