孚盟软件客户管理操作手册.docx

上海孚盟软件有限公司东莞办事处

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孚盟软件FumaCRM8

邮件部分业务员使用手册

二零一三年十月

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引言 3

邮件部分 3

【基础篇】 3

1、邮箱绑定设置： 3

2、企业邮局的邮件如何导入到系统里面 5

3、如何设置新建邮件模板、回复邮件模板 6

邮件日常处理操作指导 7

1、待处理的使用 7

2、查看新邮件 8

3、如何通过邮件建立客户档案 8

4、如何回复客户邮件 10

5、重要邮件如何设定跟踪 11

【技巧篇】 11

功能一：如何使用邮件规则功能 11

功能二：如何对邮件进行分类 12

功能三：如何对重点及同类邮件管理 13

功能四：如何关注重点客户 14

功能五：如何利用分发功能取代转发 15

功能六：如何做开发信的推广 17

3、如何设置新建邮件模板、回复邮件模板

3.1新建邮件模板

1）点击到邮件界面，点击写信旁边的“倒三角”，点击模板管理，如图：

2）右键新建邮件模块，弹出，填写名称后点击确定

3）填写好正文内容点击“保持”即可，范本截图如下：

4）如果要设置默认签名的话，以后发邮件自动带过去的话，新建界面下方选择默认的新建模板，点击“保存”即可，范本截图如下：

3.2回复邮件模板

回复邮件模板与新建邮件模板类似，在回复邮件模板右键新建即可，不同点在于回复时选择是否带入原邮件内容、原邮件附件等，在模板内容设置好后，点击上方的“插入宏”—“与原邮件相关的项”—引用相关选择即可，具体范本截图如下：

“

以上三步做完之后，那么恭喜您，可以正式使用孚盟软件了。

在使用我司邮件系统之前，您需要做好以下几个改变：

改变之前在收件箱下面建立很多文件夹，然后按照文件夹给客户分类；

改变之前内部同事邮件外来或老板/经理转发邮件给业务同事，转发是很繁琐的，用内部分发来取代；

邮件与客户关系管理的无缝链接图示：

邮件日常处理操作指导

1、待处理的使用

每天打开系统，先到“待处理”查看今天收到的新询盘以及昨天未回复的询盘，待处理的意思指没有回复的邮件，只要是未回复的邮件都会永久性的到这里。用途：有效的帮助您整理新询盘，清晰的知道哪些是还没有回复的，特别是一天下来询盘量多的业务员，非常直观，有序的完成相应的询盘。如图：

2、查看新邮件

新邮件分为老客户发过来的新邮件和新客户发过来的询盘邮件，一般推荐查看方式：先看老客户的，再看新客户的（因人而议），如果是老客户的话，要查看之前的邮件往来历史和附件历史的话，可以查看右边的联系人、往来邮件、往来附件，。如果是显示陌生邮件的话，需要执行流程图的第二步建立客户档案。如下图：

3、如何通过邮件建立客户档案

用途：新来邮件建立好了客户档案之后，后期只要该客户建档邮箱发过来的邮件，自动会分配到该客户下面，可以方便的通过外来邮件查看所有的历史往来。分为三种情况：对新客户新联系人建档、老客户新联系人建档、老客户老联系人建档。

1）新客户新联系人建档分为两种情况，一种是B2B发过来的询盘，如阿里巴巴、中国制造，环球资源，这类询盘邮件正文会有该客户的信息，软件会自动抓取该邮件正文信息，跳转到快速录入客户界面，填写好相应的信息如客户来源、阶段等即可完成客户档案建立，平均计时5-10S。第二种是客户邮箱直接发过来的邮件，点击邮件右边的倒三角，选择“添加客户”或“添加到供应商”，跳转到快速录入客户界面，操作与第一种一样。范本如下图：

2）老客户新联系人建档，B2B平台和客户自己邮箱直接发过来操作与1）相同，只是在快速客户录入界面不同，点击“客户主档”—“选择客户/联系人”，如图：，会弹出选择老客户界面，选择好老客户保存即可。

3)老客户老联系人建档，类似于我们手机通讯录客户更换手机号一样的，B2B平台和客户自己邮箱直接发过来操作与1）相同，只是在快速客户录入界面不同，点击“客户主档”—“选择客户/联系人”，如图：，会弹出选择老客户界面，选择好老客户以及该老客户的联系人保存即可。

4、如何回复客户邮件

分为回复和全部回复，回复应用于该邮件发件人是客户、收件人是自己，回复时只显示单一收件人。全部回复应用于该邮件发件人是客户、收件人有多人，回复邮件需要回复多人，如图：

（全部回复）

5、重要邮件如何设定跟踪

针对重要的邮件，如报价、合同等如果