调频变压器行业分析报告.docVIP

2008-2009年高压变频器行业报告 1．中国高压变频器行业宏观环境简述 本报告主要依据国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、中国经济景气监测中心、国内外相关刊物公布和提供的大量资料。并且依托慧聪邓白氏研究多年对变频器行业的研究经验，结合高压变频器行业历年供需关系变化规律，对高压变频器行业内的企业群体进行了深入的调查与研究，采用定量及定性的科学研究方法撰写而成。报告在宏观上翔实的对国内外经济环境对我国变频器行业的影响、并对国际市场情况、国内行业发展情况、竞争状况及风险、国内变频器行业的供需状况及趋势进行分析，在微观上详细的描述我国2008年及此前变频器行业发展运行状况，其中包括：行业规模、企业数量及集中度、行业生产、销售情况、获利能力、营运能力等经济指标。需要明确的是，本报告中行业规模及企业销售额的统计是指生产企业直接销售的变频器数据，不包括各企业包含在成套设备中出售的变频器销售数据；此外，变频调速技术在城市轨道交通、电气化列车、电动汽车和混和动力汽车、风力发电和太阳能发电、动态无功补偿（实现柔性输变电的关键装置）等众多技术含量高、发展前景广阔的行业或产品领域也有着广泛应用，但由于各相关产品不是以变频器产品的形式出现（其中包括“变流装置”、“逆变器”等等），同时产品功能的实现除了变频调速技术之外还涉及其他技术领域，且从市场方面来看与变频器市场相对独立，因此这些领域也未包括在本报告中。 报告对变频器行业的市场环境以及发展趋势等问题进行了系统地分析和预测，为企业制定发展战略、进行投资决策和经营管理提供较为可靠的决策依据，也为战略投资者选择恰当的投资时机提供较为全面的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有一定的参考价值。 2．中国高压变频器行业现状 变频器行业在我国已有20年的历史，市场规模逐年扩大，2008年中国高压变频器市场主要厂商有20余家，总体市场规模已达到35亿元人民币。其中，本土品牌销售额占高压变频器市场的50%以上，与国际西门子、ABB等国际知名品牌相比，在技术上的差距也进一步缩小，表现出强劲的增长势头和市场竞争实力。 2008年是中国经济非常特殊的一年，受经济危机的影响，高压变频器企业已经感受到了市场的变化。北京利德华福电气技术有限公司经历了2008年前8个月的持续增长后，9月份销售增速明显下滑；北京合康亿盛科技有限公司也从第四季度开始市场需求明显减少。 本章首先概括中国变频器行业发展的特征，然后简要总结、分析中国高压变频器行业现状。 2.1中国变频器行业简析 按照变频器所配电机的电压等级，变频器市场细分为低压、中压和高压3个部分。2008年我国变频器市场总量接近150亿元，其中低压变频器为97.7亿元，中压变频器为14.1亿元（两者相加应达到111.8亿元），二者合计占到市场总量的76％左右，其余35亿元左右为高压变频器。 2.1.1中国变频器行业壁垒 变频器属高技术产品，涉及电力电子，控制和信息产业等领域。无论从理论上还是设计工艺及制造工艺上，高压变频器的生产都需要较高的技术水平和经验积累，因此对人才队伍有较高的要求，需要其研发队伍在软件、硬件、结构 设计等方面均拥有理论和实践水平较高、经验丰富的技术人才。当然，与中低压变频器相比，高压通用变频器对软件性能的要求略低，而对硬件和结构的要求稍高一些。相对来讲，新进入的企业要获得并组合好这样的人才队伍有很大的难度。因此，从技术方面看，我国高压变频器行业有较高的进入门槛。 行业新进入者还将面对资金壁垒和销售渠道壁垒(虽然与中低压变频器相比，高压变频器通过代理商即渠道销售的比例偏低一些，但仍有一半以上的销售额是通过渠道来完成)。首先，工业品不同于消费品，很难快速建立渠道，要想进入已有的渠道，替代成本较大，新进入者很难快速获得有效的销售渠道。第二，虽然我国高压变频器的应用领域广阔，市场潜力巨大，但行业的新进入者在初期都需要有一定的资本作后盾，以适应较长的客户和代理商回款期。因此，该行业的资金壁垒和销售渠道壁垒较高。 从整体看，近年来随着国内企业的快速成长、技术水平的提高，以及市场竞争的加剧、整体利润的下滑、较长的回款周期等，高压变频器行业的进入壁垒已大大提高。 2.1.2中国高压变频器行业内竞争 从整体看，目前我国高压变频器行业的竞争日趋激烈。由于市场极具吸引力，不但市场已形成一定规模，而且潜在容量也十分可观，不断吸引着行业新参与者。据统计，目前国内高压变频器市场上已有包括外资和内资在内的20余个品牌，以及众多从事产品代理销售和二次开发的公司。 目前高压变频器的高端市场仍主要由西门子、ABB、日本三菱垄断，包括炼钢高炉等场合应用的超大功率（8000KW以上）变频器，轧钢机、机车牵引等应用的特种变频器等，而中小容量产品的低端产品则是国产品牌占据优势。虽