2014年新能源汽车产业链电机行业分析报告.doc

2014年新能源汽车产业链电机行业分析报告 2014年4月目 录 一、电机简介：电机分类繁多 4 二、传统汽车电机的区别 5 1、不同类型分类：永磁同步、开关磁阻及感应电机为主流电机 6 （1）直流电机 7 （2）无刷直流电机（BLDC） 7 （3）永磁同步电机（PMSM） 8 （4）开关磁阻电机（SRM） 8 （5）感应电机（异步电机，IM） 9 2、各国电机使用：中日多为永磁同步电机 10 （1）中国：多采用永磁同步电机 10 （2）欧美：多采用异步电机驱动系统 10 （3）日本：日本多采用永磁同步电机 11 三、市场容量分析：“十二五”末国内市场预达250亿 11 1、新能源汽车销量：2013年国内新能源汽车同比增长明显 11 2、中国新能源汽车规划 12 四、全球市场格局：整车厂与专业电机厂商分据电机市场 13 1、国内外主流新能源车型产业链梳理 14 2、传统电机厂的优势产品及是否能够进入新能源汽车供应链 24 3、重点产业链 26 （1）Tesla 供应链：福田电机 26 （2）宝马I3 供应链：采埃孚 29 （3）比亚迪供应链：比亚迪 30 4、其它全球重要电机供应商 31 （1）现代摩比斯 31 （2）德国博世 32 （3）日立：高端磁材专利拥有者 33 （4）丰田（TOYOTA） 35 （5）本田 36 （6）大陆集团 36 五、电机成本 37 1、各种电机主要的成本差异 37 2、永磁同步电机成本分析：制造费用仍有下降空间 38 （2）硅钢材料 42 六、相关公司简况 43 1、磁材 43 （1）正海磁材：日立“和解”扩大市场空间 44 （2）中科三环：永磁天地，积厚成器 45 （3）宁波韵升：第二大磁材厂商 46 （4）银河磁体：业绩下滑源于需求不足 47 2、电机 47 （1）大洋电机 47 （2）上海电驱动 48 （3）卧龙电气 49 （4）万向钱潮 50 （5）宇通客车 52 （6）江特电机 53 一、电机简介：电机分类繁多 电机是依据电磁感应定律实现将电能转换或传递的一种电磁装置。 在电机内建立进行机电能量转换所必需的气隙磁场有两种方法：（1）在电机绕组内通电流产生磁场，该种方法需要有专门的绕组和相应的装置，同时需要不断供给能量以维持电流流动。（2）由永磁体来产生磁场，可以简化电机结构，同时可节约能量。由永磁体产生磁场的电机就是永磁电机。 电机主要由定子、转子和机械结构三大部分组成。其中，铁心是电机的定子和转子的重要组成部分，其损耗和机械强度特性是铁心的重要性能指标，而其损耗包括磁滞损耗和涡流损耗。 具体到材料方面，铁心有无取向硅钢片和非晶合金。 二、传统汽车电机的区别 新能源汽车是在传统汽车产业链基础上进行延伸，增加了电池、电机、电控系统等组件，具有环保、节约、简单的特性，新能源汽车与传统汽车的最大区别在于动力系统。新能源汽车电机取代发动机并在电机控制器控制下，将电能转化为机械能来驱动汽车行驶。因此，驱动电机的性能将直接影响整车运行性能。 新能源汽车用电机的安装环境较狭小，其工作环境复杂多变且恶劣：振动大、冲击大、灰尘多、腐蚀严重、高温高湿且温度变化大。因此新能源汽车对驱动电机系统的基本要求是：1）高密度、小型轻量化。2）高效率。3）高扭矩和宽调速。4）可靠性、耐久性与适应性。5）噪音低和成本低。 1、不同类型分类：永磁同步、开关磁阻及感应电机为主流电机 车用电机一般可分为直流电机、无刷直流电机（BLDC）、永磁同步电机（PMSM）、开关磁阻电机（SRM）、感应电机（异步电机，IM）等。从技术新能角度看，永磁同步电机比较适用于电动轿车对高功率、大密度电机的要求，未来有望成为市场主流。 目前市场上的电动汽车主要配备的是交流感应电机和永磁电机，前者欧美使用较多，特点是成本低，但转速区间小，效率低；后者受日系车青睐，转速区间和效率都有所提升，但是需要使用昂贵的稀土永磁材料钕铁硼，日本资源匮乏，面对日益升高的稀土价格，日本正在潜力开发开关磁阻电机，这种电机在性能上不输给永磁电机，重要的是摆脱了对稀土的依赖。由于中国稀土储量极大丰富，而且电机工艺已经接近世界先进水平，因此预计永磁电机将在较长时间内占据新能源汽车的电机市场。 （1）直流电机 新能源汽车的所用直流电机为小功率永磁直流电机。一般为用于低压系统，如门窗电机、雨刮电机、转向助力电机、自动变速器执行电机等。由于电刷和换向器的引入， 直流电机一般不宜应用于高压、高速的驱动系统中。 （2）无刷直流电机（BLDC） 无刷直流电机是用电子换向装置代替了有刷直流电机的机械换向装置的一种交流永磁电机。其外特性好，具有低速大扭矩特性；调速范围宽；效率高；功率密度高；过载能力强；再生制动效果好。车用无刷直流电机主要用于主驱动系统。功率等级为