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2023年中国醋酸乙烯行业现状及竞争
格局分析
内容概况:自2015年以来国内醋酸乙烯市场整体保持增长态势。据统计,2022年中国
醋酸乙烯行业市场规模约为255.7亿元,同比增长57.2%,增速快于全球,2015-2022年年
均复合增长速度达到16.4%。
关键词:醋酸乙烯、乙酸乙烯、乙酸乙烯酯
一、醋酸乙烯综述
醋酸乙烯(简称VAC或VAM)即乙酸乙烯、乙酸乙烯酯,是一种有机化合物,分子式为
C4H6O2,具有甜的醚味的无色易燃液体。醋酸乙烯主要制备方法为电石法、乙烯法和天然气
法。其中石油乙烯法,通过为乙烯、醋酸和氢气制备而成,受原油价格波动影响较大,目前
成本最低。根据数据显示,2021年国内醋酸乙烯产能结构中,电石法生产工艺占比达到58%,
其次乙烯法、天然气法占比分别为24%、18%。
二、醋酸乙烯产业链
从产业链来看,醋酸乙烯产业链上游原材料包括醋酸、乙烯、天然气、电石等,其中醋
酸乙烯是醋酸下游最大消费市场,占比达到21%以上。产业链下游方面,醋酸乙烯主要用于
生产聚乙烯醇(PVA)和醋酸乙烯-乙烯共聚物(EVA)等聚合物,在化工、纺织、轻工、造
纸、建筑以及汽车等领域具有广泛的应用。
具体从下游消费来看,聚乙烯醇占比超过50%,达到65%,其次聚酯醋乙烯、VAE、EVA、
腈纶分别占比分别约为12%、11%、8%、3%。
三、醋酸乙烯行业现状分析
随着醋酸乙烯下游EVA在光伏领域需求占比持续提升,醋酸乙烯市场规模增长快速。据
数据显示,2022年全球醋酸乙烯行业市场规模约为97.8亿美元,同比增长47.9%。目前,
亚太地区是全球最大的醋酸乙烯消费区域,亚太地区消费量占55.4%,北美占18.3%,西欧
占16.1%。
国内醋酸乙烯市场规模方面,自2015年以来国内醋酸乙烯市场整体保持增长态势。据
统计,2022年中国醋酸乙烯行业市场规模约为255.7亿元,同比增长57.2%,增速快于全球,
2015-2022年年均复合增长速度达到16.4%。
就国内醋酸乙烯市场供需而言,我国醋酸乙烯行业市场供需量保持稳定提升,2022年
国内醋酸乙烯市场产需量分别约为5.6%、4.7%。市场价格方面,自2020年以来,受到上游
原材料石油及电石价格持续提升,醋酸乙烯市场价格快速上涨,2022年国内醋酸乙烯市场
均价约为12540元/吨。
我国醋酸乙烯进口数量一直大于出口,且自2019年来我国醋酸乙烯进口数量逐年增长,
出口数量呈下降趋势,主要是国内光伏相关产业需求量居高不下。据统计,2022年我国醋
酸乙烯行业进出口数量分别为28.40、10.03万吨,进出口金额分别为35.1、11.3亿元,进
出口均价分别为12350、11295元/吨。
相关报告:《中国醋酸乙烯行业市场全景调查及投资前景趋势报告》
四、醋酸乙烯行业竞争情况
国内醋酸乙烯行业在2011-2016年产能快速扩张后产能过剩,此后行业再无新增产能。
此外,当前国内58%的醋酸乙烯产能采用电石法,2021年电石价格大幅上涨导致电石法产线
成本承压影响开工。而需求面又有EVA树脂对醋酸乙烯每年约50-70万吨的需求增量拉动,
醋酸乙烯供需格局持续良性改善,价格有持续上行趋势。从行业竞争来看,国内醋酸乙烯产
能约278万吨,主要生产厂商包括重庆川维、蒙维科技、中化长城等,三家企业集中度合计
50%,市场集中度较高,产能分别为50/45/45万吨。
五、醋酸乙烯行业未来发展趋势
从全球范围内看,全球醋酸乙烯的生产能力已经过剩,未来的竞争将主要集中在亚太地
区。经过多年的发展,我国醋酸乙烯行业虽然取得了一定的进展,但生产装置仍主要采用生
产工艺相对落后的电石乙炔法,生产成本相对较高,对环境有一定的污染,装置规模较小。
另外,我国醋酸乙烯主要用于聚乙烯醇等产品的生产,消费结构比较单一,一些高档产品却
仍需要依赖进口解决。今后除了整合产能,提高产品质量,降低生产成本外,还应该积极扩
展应用领域,同时积极开发醋酸乙烯的产业链,以增强抵御市场风险的能力,该行业健康稳
步发展。随着下游行业需求的增加,我国醋酸乙烯市场前景广阔。
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