优秀保险人员个人承保工作计划.pdf

的发生，无风险则无保险。既然这样，那你知道怎么写保险工作计划

吗?下面给大家带来一些关于优秀保险人员承保工作计划，供大家参考。

优秀保险人员个人承保工作计划1

一、工作思想方面。积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，

与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心

领会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行

也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的

要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬

业，具有强烈的责任感和事业心。

二、业务方面。我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每

到值班周早晨8：30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有

价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每

月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。

我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来

申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位

用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车险

很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交

强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进

保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多

的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。剩下的

事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知

书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25份为一

单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入

牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。

每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工

作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作诗司业务环节中的重要一

环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我

三、工作中做的好的方面

1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整体

与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。

2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。

四、工作中的不足

1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真

学习业务知识，战胜自我，提升自我。

2、须加强与人沟通的能力。

3、须加强应变能力。

优秀保险人员个人承保工作计划2

__年，__公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完

成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占

领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的各项任务指标，在

此基础上，公司总结20__年的工作经验并结合地区的实际情况，制定

如下工作计划：

一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，

是保险公司生存的基础保障。因此，在__年度里，公司将狠抓业管工

作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来

控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承

保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通

过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，

并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长

期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保

风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险

管理规定，确保合理分散承保风险。

、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新

核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统

的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良

好的保障。好文章尽在公文易

二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市

场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规

避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得

极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的