除草剂行业研究报告.doc

除草剂行业研究报告 北京迪智成管理咨询 2009年月一、除草剂行业概述 4 1、除草剂基本概念 4 2、除草剂分类概述 5 二、国际农药行业现状分析 9 1、国外农药行业总体状况 9 2、世界农药行业发展曲线 11 3、全球农药行业发展趋势 12 4、中国农药国际化转型 13 三、我国除草剂行业发展 15 四、我国除草剂行业现状 22 五、我国农药行业竞争分析 24 六、我国农药行业的特点 33 1、产品方面 33 2、价格方面 33 3、渠道方面 33 4、人力资源方面 34 5、促销方面 34 6、其他方面 34 七、我国农药市场的特点 34 八、我国农药市场未来走势分析 39 九、我国除草剂行业未来发展趋势 42 十、我国农药营销发展历程 47 1、市场营销混沌期（1998—2000） 47 2、市场营销浮躁期（2001—2003） 48 3、市场营销预演期（2004—2005） 49 4、市场营销“亮剑”期（2006—2007） 50 十一、除草剂营销模式创新 51 1、终端操作模式的创新 51 2、促销模式的创新 53 3、营销组织模式的创新 53 4、管理平台的创新 54 5、传播方式的创新 55 6、厂商合作模式创新 55 7、终端合作方式创新 55 十二、我国除草剂行业发展展望 55 十三、山东省农药行业现状及规划 63 十四、除草剂重点企业介绍 68 1、河北宣化乙阿 68 2、吉化集团 69 3、扬农化工公司 69 4、深圳诺普信 70 5、山东侨昌 72 6、上海杜邦 73 7、海利尔 74 8、利尔化学 75 9、先正达 76 10、孟山都 78 11、拜耳 80 12、陶氏益农 80 13、巴斯夫 81 一、其中除草剂、杀虫剂、杀菌剂为农药市场最主要的三大品种。二、仿制农药技术壁垒仍然很强，市场前景广阔非专利农药公司又称仿制类企业，主要生产专利期已满或不受专利约束的仿制农药，这类公司数量最多，最大的两家非专利农药公司是以色列的马克西姆--阿甘和澳大利亚的纽发姆。全球农药公司可分为研发型农药公司和非专利农药公司。前者主要从事新农药的创制并拥有专利，虽然这类生产企业可以获得丰厚的利润，但是需要大量的研发费用，面临很大的研发风险，而由于仿制农药在知识产权、安全性、作用对象等方面不存在疑义，且省去开发费用，其销量往往比在专利保护期内有很大提高。随着许多高效、低毒农药专利期满以及各国加大对仿制农药生产技术的研究，数年内仿制农药仍将会持续快速发展。近五年来，中国和印度的仿制农药生产增长很快，这两个国家仿制农药生产商的数量最多。2、世界农药行业发展曲线（1）市场的转移。发达国家农药工业起步早，已走过高速发展期，市场趋于饱和。农药市场的增长主要集中在中国、印度、亚太地区和南美洲的部分国家。发展中国家的农业发展将成为全球农药行业增长的驱动力，世界农药巨的产能也在向相关国家转移，以降低成本、就近销售，我国相关企业应该抓住此次机会，引进、吸收先进企业的生产管理经验，助跑农业现代化。（2）农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发展。这是发达国家农药需求量趋于下降的主要原因。在未来数年内，以苏云金杆菌（Bt）农药为首的生物农药（目前生物农药仅占整个农药市场的1%）将以10%左右的速度强劲增长，但一段时间内化学农药仍是农药市场的主体。我国的生物农药还处于起步阶段，除几大上市公司外，产品线还没有展开，这也将是今后我国产业投资的一个主要方向，以同一起跑线上的生物农药为主打产品，在外向型产品结构的布局下，与跨国企业在发展中国家未来的农药市场中一决高下。（3）转基因作物市场挤占传统农药市场。据统计，2005年全球44%的大豆、42%的玉米和10%的棉花均采用转基因种子种植。全球农药市场有向农业生物技术市场转移的趋势。草甘膦、草铵膦等非选择性除草剂的发展使其他的选择性除草剂市场受到严重影响。由于至今达到商品化种植的转基因抗病作物还很少，杀菌剂市场受到的影响很小。（4）三大类农药的比重及其发展。杀虫剂、除草剂和杀菌剂三大类农药是农药市场的主体。除草剂、杀虫剂和杀菌剂占农药销售额的比例在2005年为48%：25%：24%，而5年前该比例为48%：28%：20%，15年前为44%：29%：21%，25年前为41%：35%：19%。而我国的产品比例调整，远落后于世界平均水平，具体数据可以参考下图3。除草剂市场的增长速度在三大类农药中居中，近15年以年均1.65%的速度增长，近5年来的增长率为2.90%。除草剂市场所占比例可以看出一个国家在农业上的先进程度，比例差异主要是由农业劳动力的转移和农业耕作技术决定的。耐除草剂转基因作物的发展，改变了全球除草剂市场的格局。它一方面使得草甘膦、草铵膦等少数非选择性除草剂获得了迅猛的发展，另一