2013年公司债券（第一期）上市公告书.PDF

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2014-018 国投电力控股股份有限公司 （甘肃省兰州市城关区张苏滩575 号） 2013年公司债券 （第一期） 上市公告书 证券简称：13 国投01 证券代码：122287 发行总额：人民币18 亿元 上市时间：2014 年4 月30 日 上市地：上海证券交易所 保荐人/牵头主承销商/债券受托管理人 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 （北京市西城区金融大街7 号 （北京市朝阳区建国门外大街1 号 英蓝国际金融中心12 层、15 层） 国贸大厦2 座27 层及28 层） 签署日期：2014 年4 月29 日 第一节 绪言 重要提示 国投电力控股股份有限公司 （简称“发行人”、“本公司”、“公司”或 “国投 电力”）董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 的和连带的法律责任。 上海证券交易所（以下简称 “上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对 该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 国投电力控股股份有限公司2013 年公司债券 （第一期）（以下简称“本期债 券”）信用等级为AAA ；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为337.34 亿元（截至2013 年12 月31 日经审计的合并报表中所有者权益合计数），资产负 债率为 78.86% ；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配 利润为15.39 亿元 （2011 年、2012 年及2013 年经审计的合并报表中归属于母公 司所有者的净利润的平均值），不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 1、中文名称：国投电力控股股份有限公司 英文名称：SDIC Power Holdings CO.,LTD 2 、法定代表人：胡刚 3、股票上市交易所：上海证券交易所 4 、股票简称及代码：国投电力 600886 5、设立日期：1989年2月23 日 6、注册资本：人民币6,786,023,347元 7、注册地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩575号 办公地址：北京市西城区西直门南小街147号国投5号楼 邮政编码：100034 8、联系电话：010 传真：010 9、企业法人营业执照注册号：620000000006064 10、公司网址： 11、经营范围：投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经 营能源项目、高新技术、环保产业、开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。 二、发行人基本情况 （一）发行人主要业务情况 发行人经营范围为投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及 经营能源项目、高新技术、环保产业、开发和经营电力配套产品及信息、咨询服 务。 公司为投资控股型公司，主要通过下