2017年第一次股票发行方案.PDF

广州瀚信通信科技股份有限公司股票发行方案 证券简称：瀚信科技 证券代码：839103 公告编号：2017-004 广州瀚信通信科技股份有限公司 （注册地址：广州市天河区元岗横路37 号4203-1、4204、4205、4208、4209、 4304-4309） 2017年第一次股票发行方案 主办券商 平安证券股份有限公司 （广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层） 二〇一七年三月 1 广州瀚信通信科技股份有限公司股票发行方案 声明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 广州瀚信通信科技股份有限公司股票发行方案 目录 声明：2 一、公司基本情况4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象以及现有股东的优先认购安排5 （三）发行价格以及定价方法6 （四）发行股份数量及预计募集资金总额6 （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况6 （六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺7 （七）募集资金用途7 （八）前次募集资金的适用情况13 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案13 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项13 （十一）本次发行涉及备案事项情况14 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 14 四、其他需要披露的重大事项 14 五、有关中介机构 15 六、有关声明 17 3 广州瀚信通信科技股份有限公司股票发行方案 一、公司基本情况 公司名称:广州瀚信通信科技股份有限公司 证券简称:瀚信科技 证券代码:839103 注册地址: （注册地址：广州市天河区元岗横路37 号4203-1、 4204、4205、4208、4209、4304-4309） 联系电话：020- 法定代表人:徐志强 董事会秘书或信息披露负责人:颜燕丽 所属行业：根据国民经济行业分类标准（GB/T 4754－2011）， 公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业， 行业代码为I65；根据证监会《上市公司行业分类指引》 （2012年修订版）公司所属行业为软件和信息技术服 务业，行业代码为I65；根据股转系统《挂牌公司管理 型行业分类指引》所属行业为软件和信息技术服务业， 行业代码为I65。 主要业务：公司是国内领先的移动通信网络优化综合解决方案提 供商。主要业务包括提供网络优化服务及网络代维服 务、网络优化平台软件开发及销售、第三方产品集成。 二、发行计划 （一）发行目的 公司目前处于快速发展阶段，对资金需求较大。为满足公 4 广州瀚信通信科技股份有限公司股票发行方案 司业务发展需要，确保未来发展战略的实现而进行本次定向发 行。本次定向发行的主要目的在于募集资金补充公司营运资金 和偿还银行贷款，巩固公司主营业务的优势，同时提高公司的 资金储备实力，为开拓新业务领域和新进入地区市场提供支持。 （二）发行对象以及现有股东的优先认购