天水华天科技股份有限公司关于实施华天转债赎回事宜的.PDF

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-062 可转债代码：128003 可转债简称：华天转债 天水华天科技股份有限公司 关于实施 “华天转债”赎回事宜的第十一次公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● “华天转债” （转债代码：128003 ）已于2014年11月26 日起停止交易，全体 债券持有人仍可依据约定的条件申请转股，停止转股日：2014年11月28 日。 ● “华天转债”赎回价格：103元/张 （含当期利息，利率为0.7%，且当期利 息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 核准的价格为准。 ● “华天转债”赎回日：2014年11月28 日 ● 发行人资金到帐日 （到达结算公司账户）：2014年12月3 日 ● 投资者赎回款到帐日：2014年12月5 日 根据安排，截至2014 年 11 月27 日收市后仍未转股的 “华天转债”将被强 制赎回，特提醒 “华天转债”持券人注意在限期内转股。 一、赎回情况概述 1、触发赎回情形 “华天转债”于2013 年8 月12 日发行，2013 年8 月28 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，2014 年2 月17 日起进入转股期。公司A 股股票自2014 年9 月 5 日至2014 年 10 月24 日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不 低于当期转股价格 （9.74 元/股）的130% （12.662 元/股），已触发公司 《公开发 行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第 十三次会议审议通过了《关于赎回 “华天转债”的议案》，决定行使 “华天转债” 赎回权，按照债券面值的 103% （含当期利息）的价格赎回全部未转股的“华天 1 转债”。 2 、赎回条款 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定如下： 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值 的103% （含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债： A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的130% （含130%）； B. 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B ×i ×t/365 IA ：指当期应计利息； B ：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i ：指可转债当年票面利率； t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。 二、赎回实施安排 1、赎回价格 103 元/张（含当期利息，利率为0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价 格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。 2 、赎回对象 2014 年11 月27 日收市后登记在册的所有 “华天转债”。 3、赎回程序及时间安排 （1）公司已在证监会指定的信息披露媒体上刊登10 次“华天转债”赎回实 施公告及1 次 “华天转债”流通面值低于3,000 万元并将停止交易的公告，敬请 广大投资者查阅。 （2 ）2014 年11 月28 日为 “华天转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回 2 日前一交易日（2014 年 11 月27 日）收市后登记在册的“华天转债”。自2014 年11 月28 日起，“华天转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“华天转债” 将在深圳证券交易所摘牌。 （3 ）2014 年 12 月 3 日为 “华天转债”赎回款的公司付款日，2014 年 12 月5 日为赎回款到达 “