2023AI芯片行业简析报告.pptx

• 自2018年GPT-1.0模型首次发布以来 ， OpenAI不断迭代模型 ，今年发布的GPT-4.0模型 ， 它拥有更大的参数量 、更长的迭代时间和更高的准确性 。随着数据不断增长和算法复杂度提高 ，人工智能 对计算力提出了更高的要求 。算力是实现人工智能产业化的核心力量 ，其发展对人工智能技术的进步和行业应用起着决定性作用 。 • 释放算力的价值对国家整体经济发展将发挥推动作用 。计算力指数每提高1点 ，数字经济和GDP将分别增长 3.5‰和1.8‰ 。可见 ， 国家计算力指数越高 ，对经济的拉动作用越强 。2021-2026年期 间 ，预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3% ， 同期通用算力规模年复合增长率为18.5%。 01. AI芯片：人工智能的基石 中国智能算力规模及预测 全球AI支出、数字化转型支出及 GDP 增长趋势预测 2020 2021 2022 2023E 2024E 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% AI支出增幅 DX支出增幅 GDP增幅 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 • 广义上讲只要能够运行人工智能算法的芯片都叫做AI芯片 。但是通常意义上的AI芯片指的是针对人工智能算法做了特殊加速设计的芯片。 • AI芯片也被称为AI加速器或计算卡 ，即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块（其他非计算任务仍由CPU负责） 。 • 第一阶段：因为芯片算力不足 ，所以神经网络没有受到重视 。第二阶段： 通用芯片CPU的算力大幅提升 ，但仍然无法满足神经网络的需求 。第三阶段： GPU和和新架构的AI芯片推进人工智能落地。 02. AI芯片算力发展的三个阶段 1956 1960 1970 1980 1990 2000 2010 时间 专家系统遍地开花 人工智能转向实用 医疗专家系统 化学专家系统 低质专家系统 互联网推动人工智 能不断创新和实用 深蓝战胜国际象棋冠军 IBM提出智慧地球 我国提出感知中国 任务失败 目标落空 机器翻译 笑话百出 定理证明 发展乏力 多项研究 发展缓慢 专家系统 发展乏力 神经网络 研究受阻 人工智能诞生 机器定理证明 智能跳棋程序 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 第二阶段 第三阶段 第一阶段 … … 03. 国内外AI芯片差距较大 • 在AI芯片领域 ， 国外芯片巨头占据了大部分市场份额 。全球范围内主要布局人工智能芯片的厂商有Intel 、NVIDIA 、Qualcomm 、Google等 。美国的巨头企业 ，凭借着多年在芯片领域的领先地位 ， 迅速切入AI领域并积极布局 ， 目前已经成为该产业的引领者。 • 我国AI芯片产业起步较晚 ，技术上与世界先进水平也还存在着较大的差距 。国内AI芯片市场也较为分散 ，集中度低 。随着数字经济的兴起 ，人工智能已经深入渗透到各个行业 ，特别是在互联网等科 技公司中更为普及 。这些公司对于计算机软件技术和存储设备的要求极高 ， 因此对于底层技术的布局和提升更为重视 ，尤其是在人工智能芯片领域。 AI芯片产业图谱 芯片设计 芯片封测 芯片制造 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 GPU • IDC预计 ，到2025年人工智能芯片市场规模将达726亿美元 。人工智能芯片搭载率将持续增高 ， 目前每台人工智能服务器上普遍多配置2个GPU ，未来18个月 ， GPU 、ASIC和FPGA的搭载率均会上 升。 • 2022年加速服务器市场规模达到67亿美元 ， 同比增长24% 。其中GPU服务器依然是主导地位 ， 占据89%的市场份额 ，达到60亿美元 。同时NPU 、ASIC和FPGA等非GPU加速服务器以同比12%的增