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中国铜管材行业现状、竞争格局及趋势
分析
一、铜产业链及现状分析
铜因其优良的金属特性,尤其是极佳的导电导热性,被广泛地应用于电力、电子、能源
及石化、机械及冶金、交通、轻工、新兴产业及等领域,在我国有色金属材料的消费中仅次
于铝。
铜产业链上游主要涉及矿山的开采和选矿,得到主要冶炼原料铜精矿。下游主要是通过
不同的加工工艺,将电解铜加工成各种铜材,如铜线材、铜棒、铜管、铜板带、铜箔等。铜
材被进一步加工成产品进入消费终端,被广泛应用到电力、建筑、电子、交通运输等行业。
铜产业链
铜产业链
资料来源:公开资料,产业研究院整理
电解铜因其优良的导电导热性,是重要的导电金属材料,电解铜是铜加工材的原材料。
从电解铜行业产量来看,据国家统计局数据,中国精炼铜(电解铜)行业产量从2010年的
479.3万吨,增长到2022年1106.3万吨,年均复合增长速度为7.22%。
2010-2022年中国精炼铜(电解铜)行业产量及增速
2010-2022年中国精炼铜(电解铜)行业产量及增速
资料来源:国家统计局,产业研究院整理
二、铜加工材产量及产量结构
以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线、板、带、条、管、箔等统称铜材。铜材的加
工有轧制、挤制及拉制等方法,铜材中板、条材有热轧的和冷轧的;带材和箔材都是冷轧的;
管材和棒材则分为挤制品和拉制品;线材都是拉制的。从铜加工材行业产量来看,根据中国
有色金属加工工业协会数据显示,2013-2021年我国铜加工材产量逐年增长,但增速呈下降
态势,2022年我国铜加工材产量为2025万吨,同比增长1.8%。
2013-2022年中国铜加工材行业综合产量及增速情况
2013-2022年中国铜加工材行业综合产量及增速情况
资料来源:中国有色金属加工工业协会,产业研究院整理
产量结构方面,2022年我国铜加工材产量结构前三为:铜线材(1026万吨,占比50.67%)、
铜带材(229万吨,占比11.31%)、铜管材(212万吨,占比10.47%)。
2021-2022年中国铜加工行业产量结构情况
2021-2022年中国铜加工行业产量结构情况
资料来源:中国有色金属加工工业协会,产业研究院整理
三、铜管材产业链简析
1、上游-生产工艺
铜管是用纯铜或铜合金压制的和拉制的无缝管。铜管具备导热性能优良、耐腐蚀好等优
点,被广泛应用于散热、制冷等场景,在要求较高的建筑安装中,也常被用于自来水供水管
道。
一般来看,空调、冰箱中使用的制冷用铜管是拉制的,建筑安装和工业用大口径铜管以
及合金铜管是压制的;拉制铜管一般在高压、小口径情况下使用,挤制铜管一般用于低压、
大口径产品。从工艺上来看,区别主要在于,挤制铜管材质一般是软状态,可以做轧制铜管
的坯料、可以做扩孔接头管使用;而拉制铜管一般情况下材质为硬状态,尺寸规格比挤制铜
管严格的多,可以制作精密仪器材料。
铜管生产工艺对比
铜管生产工艺对比
资料来源:公开资料,产业研究院整理
2、下游-需求分布
铜管按用途种类可分为制冷用铜管、热交换用铜管、建筑用铜管和铜管件等类型,主要
用于制冷家电、建筑、汽车、船舶、海水淡化等行业。铜管需求的85%以上来源于制冷行业,
空调需求为主力。据数据显示,以1.5匹空调为例,其内部连接管耗铜2.5kg、冷凝器耗铜
2kg、蒸发器耗铜1kg;冰箱耗铜量约0.2kg;冰柜耗铜量约0.4kg。
2021年中国铜管材下游应用领域需求占比情况
2021年中国铜管材下游应用领域需求占比情况
资料来源:安泰科,产业研究院整理
相关报告:产业研究院发布的《2023-2029年中国铜管材行业市场发展监测及投资战略
咨询报告》
四、铜管材行业现状分析
从国内铜管材行业产量来看,据中国有色金属加工工业协会数据,2022年中国铜管材
行业产量为212万吨,同比下降0.9%。
2014-2022年中国铜管材行业产量及增速情况
2014-2022年中国铜管材行业产量及增速情况
资料来源:中国有色金属加工工业协会,产业研究院整理
产量结构方面,二级科目细分,其中紫铜管是国内铜管材主要产品结构。数据显示,2022
年中国紫铜管产量为199.5万吨
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