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2013年建筑智能行业分析报告 2013年10月目 录 一、智慧城市将迎来快速发展 3 1、智慧城市 3 2、行业未来发展方兴未艾 6 （1）政府层面积极推动智慧城市建设 6 （2）自下而上需求拉动智能化进程 8 二、市场容量及推行节奏 9 1、市场容量测算 9 2、政府及公共设施智能化有望率先发展 12 三、市场主要参与者 13 1、智能化产业链构成 13 2、市场主要参与者 15 四、方案提供商的发展方向 17 1、综合服务能力提升 17 2、收购、合作加快区域布局 18 3、绿色节能越发受到重视 19 五、投资策略及风险因素 21 1、投资策略 21 2、风险因素 22 六、重点公司简况 22 1、延华智能 22 2、达实智能 24 一、智慧城市将迎来快速发展 1、智慧城市 IBM 在《智慧的城市在中国》白皮书中，将智慧城市定义为“能够充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能的响应，为人类创造出更美好的城市生活。”与以往的“数字城市”、“无线城市”相比，智慧城市更聚焦民生和服务、关注共享和协同、强调感知和物联。 智慧城市是由不同层次构成的，满足不同团体及个体需求。从应用分类来看，大致可以分成政府、产业和民生，包括平安城市、电子政务、智能交通、智能电网、数字医疗、食品安全等，这其中既有自下而上需求型应用，也有自上而下政策推动型应用。未来的智慧城市将通过顶层设计将各类需求有效的串联起来，实现共享，协同。 资料来源：华为 技术上来讲，智慧城市需要打造一个统一的平台，设立城市数据中心，构建基础网络（主要由通信网、互联网和物联网构成），通过分层建设，达到平台能力和应用的可成长、可扩充。作为智慧城市平台，要具备快速应用提供能力、数据分析能力、集成能力、资源共享能力、存储能力以及系统演进能力。 资料来源：华为 智慧城市的发展依赖于顶层设计，将下面各个组成部分（智能建筑、智能政务、智能交通、智能医疗等）有效的整合，形成统一的平台。目前智慧城市建设多集中在下面的组成部分，往往是单个的智能项目，整个大城市智慧系统并没有很好串联起来，但下面具体智能项目的建设也为智慧城市整体构建打下了良好的基础，未来的建设也必然从上下两方面共同用力，推动整个智慧城市进程。 目前行业内具备足够设计咨询实力的公司开始逐步涉入到智慧城市的顶层设计，但大部分公司主要参与的仍是下面单个的智能项目，对于下面的智能项目，同样具备集成化特征，需要满足不同类型需求，以智能建筑为例，一个智能建筑是由多个子系统组成：设备管理系统、安全防范系统、通信系统、火灾系统、办公自动化系统等，这些系统通过系统集成中心连接，有机组合在一起，满足客户的多样需求。 2、行业未来发展方兴未艾 智慧城市已经步入快速发展时期，一方面源于国家、地方政府自上而下政策推动，一方面源于目前技术进步已经满足智慧城市建设需要，随着便捷、节能等自下而上需求的拉动，城市智能化应用将越发广泛。 （1）政府层面积极推动智慧城市建设 国家层面——政策制定、试点推出：近年来，国家制定的与智慧城市相关的各类规划已经超过10 个，包括电子信息产业、软件业、通信业、物联网、电子政务、电子商务等。除了规划，国家还在积极推动智慧城市试点工作，年初住建部在发布《国家智慧城市试点暂行管理办法》之后公布了90 个首批国家智慧城市试点名单。其中地级市37个、区县50 个、镇3 个。8 月初，住建部公布了第二批试点名单，共103 个城市入围，其中市区级83 个，县镇级20 个，规模数量都超出了此前市场预期， 地方政府层面——积极制定措施配合中央政策：各地政府对于智慧城市建设态度积极，纷纷制定规划政策，加大投资，把智慧城市建设作为未来城市建设重点工作来抓，地方政府的积极推动，有助于智慧城市建设快速发展。 国外经验：从国外情况来看，政府对于智慧城市发展起到相当大的推动作用，一方面政府可以通过投资或利用政策行政手段直接推动智慧城市建设，一方面政府可以利用补贴、减税等经济手段，刺激民间需求，引导民间资金投入智慧城市的建设。以意大利节能建设为例，政府行政的硬性规定以及减税等经济措施在促进节能建设方面取得了良好的效果。 （2）自下而上需求拉动智能化进程 便捷效率：智慧城市带给人们直接感受就是便捷，有效率，随着经济发展，技术提升，人们对于生活、工作的要求也在提高，智慧城市可以改变人们的生活方式，提高商业的运作效率，自下而上拉动了智能化发展。 节能省钱：智慧城市优势之一在于节能降耗，对于社会来讲，有助于更好的配置资源，减少浪费，对于个人和企业来讲，长期来看资源总量有限，价格呈现逐步上升趋势，这必然会加重个人及企业负担，而智能化则提供了一个很好的减少支出的办法