2013年跨境物流行业分析报告.doc

2013年跨境物流行业分析报告 2013年10月目 录 一、行业分析 3 1、互联网重构国际航空货代产业的条件 3 （1）需求特质——需求碎片化，因电商而加速 4 （2）供给特征——动态定价与动态网络 6 （3）从人工撮合到电子撮合 7 2、电商衍生的金融服务——支付与供应链融资 9 二、标杆分析：外运发展 10 1、外运物流电商的三阶段发展构想——从B2B到B2C 10 （1）内部E化——用互联网改造内部流程 10 （2）开放平台——惊险一跃，平台为王 11 （3）B2C——外贸电商与海淘概念第一股 12 2、国有企业能否具备发展互联网业务的决心与文化 14 （1）O2O——外运发展的营销与物理网络优势 14 （2）今天的外运发展是否具备互联网文化 15 3、外运发展互联网战略进展 16 （1）外部数据互联——近50家航空公司 16 （2）互联网物流电商平台 16 （3）手机APP——争夺客户移动入口 18 4、风险因素 19 一、行业分析 1、互联网重构国际航空货代产业的条件 根据国际航协IATA委托麦肯锡进行的研究，2004-2011年航空货代行业是整个航空产业链中最挣钱的环节。国信交运估算中国国际航空货代业2012年收入规模约460亿元。外运发展2012年国际航空货代收入28亿元，市场份额约6%，是这个非常分散的市场中的极少数大公司。 外运发展是首家尝试通过互联网重构航空货代行业的大型货代公司。 互联网对航空货代行业的重构，非常类似于证券交易所从经纪人的人工撮合，逐渐转变为电子撮合的过程。电子撮合在面对碎片化的需求以及动态变化的价格方面，比人工撮合具有显著的效率优势。 从行业属性看，我们认为航空货代传统模式本身具备需求端碎片化和供给端的动态定价两大特征。目前依赖于上万家货代公司十万经纪人电话推销航空仓位的模式，被互联网所替代，几乎是必然的大趋势。 （1）需求特质——需求碎片化，因电商而加速 航空货运代理业务，是指航空货代公司接受客户委托，负责为客户制单报关、报验，并委托航空公司运输，最终将货物送交至收货人手中。 在实际业务操作中，类似外运发展的大型航空货代公司往往在多条航线上向航空公司批量订购定期货运舱位（由于以货板为基本单位，又称为“包板”），一个包板的空间经常需要汇聚数十家，甚至更多的客户的货物来拼凑填满。 因此，国际航空货代业务的需求端具有明显的碎片特征。 货代拿到包板后，向货主分销航空舱位，并提供报关、报检等增值服务。因此，传统的航空货代公司类似于航空公司货运舱位的分销商。对于航空货代公司而言，其包板成本是固定的，其需要在飞机起飞前尽可能多的揽货，并按照货板规格拼货打板，以提高所包货板的利用率。 近几年，随着互联网在中国渗透率的提高，外贸电商、海淘等跨境小单贸易增速明显快于大企业的国际贸易增速，航空货代行业需求端的碎片化特征愈加明显。 （2）供给特征——动态定价与动态网络 与机票一样，航空货运舱位同样属于易腐商品，即一旦飞机起飞，空臵的舱位价值就将归零。 为了在飞机起飞前，尽可能地装满货板，货代公司会根据舱位的出售情况，以及距离起飞的时间等，动态调整报价。 事实上，由于一级货代公司往往在多条航线上向多个航班批量包板，繁多的动态信息变化，需要货代公司不断地动态调整众多舱位的销售策略，从而形成一个复杂的动态网络。而目前，这种网络型的动态定价，是通过上万家航空货代公司的数万经纪人用电话方式定价。 （3）从人工撮合到电子撮合 由于航空货代模式本身需求端的碎片化和供给端的动态特征，传统的人工撮合模式，使一级货代公司难以高效地服务于众多的小单客户，而执行“大客户”战略，从而衍生出繁多的二级、三级乃至六级小型货代公司。 “作为传统的跨境物流行业其行业本身存在一定特殊性，这种特殊性直接导致了现今行业作业流程及信息的“不透明”、“黑箱操作”等一系列问题，成为了制约行业发展进步的掣肘。同一货运公司的不同代理高达10%的报价差距、货物送递过程中货物是否入仓、物流跟踪信息查询盲点等种种突出问题均呼唤着一个有效机制及手段予以解决。”（摘自比特网） 也正是因为航空货代模式的这两大特征，如同证券交易方式从人工转向电子撮合，理论上讲，网上交易是国际空运，特别是小单业务，供求撮合的转型方向。 与证券交易所电子化过程类似，国际航空货运从人工撮合到电子撮合并非一蹴而就。 首先，我们预计大客户仍然会继续使用大代理公司的量身定制服务，并享受与其货量匹配的优惠价格； 其次，大量中小客户将逐渐尝试该物流电商平台，通过“团购”与“秒杀”等获得更为优惠且更加透明的价格，而且其货物物流可视性，操作便利性将大大提高； 第三，物流电商平台将加快货代公司的优胜劣汰。由于电商平台可以给客户更加透明的价格和更好的服务，无法适应行业变化