中国LED照明行业市场格局研究报告_精品.docVIP

中国LED照明市场格局研究报告（摘要） 从全球布局上看，半导体照明产业已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。随着市场的快速发展，美国、日本、欧洲各主要厂商纷纷扩产，加快抢占市场份额。中国led产业起步于20世纪70年代，其中led照明产业起步于90年代初。经过近40年的发展，中国led产业已初步形成了包括led外延片的生产、led芯片的制备、led芯片的封装以及led产品应用在内的较为完整的产业链。LED产业外资鲸吞70%利润，剩余的30%利润中，20%被芯片封装企业拿到了，只余下10%留给了终端应用环节。LED照明芯片作为上游产业核心链条，技术的发展将直接带动照明市场格局的变化，目前全球LED芯片市场格式分为三大阵营第一阵营：日本、欧美为代表厂商。全球五大LED巨头日亚化学、Cree、Osram、Philips LumiLeds、丰田合成。SemiLEDs’HPLEDs、日本的东芝、松下和夏普。这个阵营技术一流，专利丰厚，在超高亮度LED领域耕耘多年，目标市场是通用照明以及汽车照明。日企业会少量兼顾消费类电子产品背光用LED，欧美企业则对消费类电子产品背光用LED兴趣。第二阵营：韩国和中国台湾为代表的厂家。韩国Epivalley台湾晶元光电光磊广镓光电鼎元泰谷光电新世纪等。这个阵营的厂家拥有消费类电子完整产业链，关注消费类电子产品背光用LED，其技术与欧日美企业有差距，尤其是通用照明领域，目前正在享受高速成长期。第三阵营：中国大陆为代表的厂家。中国大陆厂家规模小，数量分散，主要从事四元黄绿光LED生产，主要用于户外景观、装饰或广告。2009年中国LED芯片行业的总产值为20多亿元人民币，15个省/直辖市进入LED芯片行业，广东、福建企业数量明显领先于其他地区，广东有10个占16.1%，福建有8个占12.9%。广东、福建、上海、河北、江苏、江西、辽宁7个国半导体照明产业化基地所在的省/直辖市LED芯片企业合计41个，约占LED芯片企业总数的2/3。山东、湖北、浙江LED芯片企业数量也都在4个以。国内LED外延生长和芯片制造的主要企业有厦门三安、大连路美、杭州士兰明芯、上海蓝光、上海蓝宝、山东华光、江西晶能光电、河北同辉、沈阳方大、厦门乾照、江西联创、南昌欣磊、上海大晨、上海宇体、深圳世纪晶源、深圳奥伦德、扬州华夏集成、廊坊清芯、甘肃新 天电、武汉迪源、西安中为、广州普光、东莞福地，以及“外资血统”企业如武汉华灿、厦门晶宇、厦门明达和晋江晶蓝等。其中，三安主攻LED背光市场，士兰微主攻LED户外显示屏市场，迪源和蓝宝主攻大功率高亮度照明市场，华灿主攻室内照明市场，蓝光也以小功率LED照明市场为主。中国大陆和台湾地区进入led产业较晚，led企业的资金实力、技术水平与欧、美、日企业有一定差距，因而多专注于产业链的某个环节、走专业化道路。 随着，中国大陆和台湾地区企业在资金实力和技术水平的提升，目前在封装领域，发光效率、显色指数等主要指标方面国内外已不存在明显差距。国内led封装企业的特点是规模小、数量多，为500家～600家，具有一定规模，销售在千万元以上的企业约100家，此外，普通led市场已处于低价低层次的竞争态势；在中高端市场，高质量led和led的产业化关键生产技术仍只被少数大型企业掌握，行业进入门槛仍然较高。近年来，基于劳动力和市场等因素，全球led产业不断向中国大陆转移，台湾亿光、佰鸿及国外行业龙头开始在大陆设厂，预计未来5-10年内，珠三角、长三角、福建等地区会成为世界led封装中心。国际led企业厂商包括：欧司朗(osram)、ge照明(gelighting)、飞利浦(philips)、库柏照明(cooper)、索恩照明(thorn)等。MOCVD是LED外延芯片生产过程中最重要的设备，目前，世界范围内能够生产这一设备的企业也不过3到5家，主要包括德国爱思强 (Aixtron，70%国际市场占有率)美国维易科(Veeco，20%国际市场占有率)日本大洋日酸(Sanso，7%国际市场占有率，主要在本国销售)。国内LED厂家所需的设备必须进口，而 此类设备每台约需1500万元，购置成本约占整个LED生产线成本的2/3。我国掀起一股LED投资热，疯狂采购MOCVD机，2010年单在发改委登记备案的就有近700台，有些厂家不等发改委的补贴而直接购买昭信集团与华中科技大学研发LED外延芯片核心设备MOCVD，我国led行业年产值上亿企业已超140家，其中大陆led从业人员超过80万，预计2010-2012年新增人才需求达60万,研究机构 20多家,企业4000多家；其中上游企业50余家（完整统计62家）,封装企业1000余家,下游应用企业3000余家，70%集中于下游产业。中国led产业已经形