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培训课件：做新时代的综合理财规划师.ppt
李先冰
2010年10月7日;*;*;;提供保险保障的主体越来越多;外资金融集团加速战略布局;客户购买实力不断增强，理财由单一需求变为复合需求;各种金融理财产品纷繁复杂，客户选择众多;*;*;综合开拓是达到一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务的集团的核心战略;寿险已全面开展保险类、金融类综合金融业务，并成为与集团内各个产品方合作最广泛、最重要的综合金融服务平台; 不做车险……
不太懂养老险……
不熟悉股票、基金……
嗯，帮您问问……;*;;;*;理财规划师的优势，有更广阔职涯空间; 提供更多开发客户的新方式;更个性化的服务
满足客户多方位的需求，最大程度的提高客户满意度
展示专业金融投资顾问风采
与客户建立长期、稳定、良好的关系，争取客户转介绍和加保
;“综合理财师”的定位吸引更多的高素质人才,提供丰富的增员来源
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各项综合???拓业务的开展，在积累准主顾的同时，拓宽展业空间，更大大提升了有效增员的机会; 促进收入全面提升，稳定职业生涯;; ; ; 车辆商业险保险报价单 ; 财险出单流程;产品质量责任险出单流程 ;团险 ;信用卡 ;*
初级会计持证人
专注于经营管理类文案的拟写、润色等，本人已有10余年相关工作经验，具有扎实的文案功底，尤善于各种框架类PPT文案，并收集有数百万份各层级、各领域规范类文件。欢迎大家咨询！
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