欧洲各国预付卡市场现状分析与预测.docVIP

欧洲各国预付卡市场分析与预测 2008年以来爆发的世界性金融危机，欧洲各国权威机构Mercator Adivisory最新发布的《预付卡市场研究及预测报告（2009-2012）》在对全球33多个预付卡市场的发卡情况进行调查和研究。 研究结果显示：2009年全球预付卡增长速度为17.29%，高于2008年12.39%的增长速度。预付卡市场不但没有受到牵连，2009年反而成为全球预付卡市场爆发式增长的一年，2009年全球预付卡市场规模达到10526亿美元，其中欧洲各国占据了其中约30%的市场。 下面我们着重就欧洲各国的预付卡市场做一个介绍。 一、欧洲各国储值卡市场概述 欧洲各国的储值卡最早出现于20世纪70年代初期，经过近40年的发展，市场已经十分成熟。储值卡在欧洲各国已经实现了商品化销售，几乎所有的商店均有储值卡的展示和销售。储值卡的交易笔数和交易金额也不断增长，根据尼尔森报告的数据，2008年欧洲各国储值卡交易笔数同比2003年增长104%，交易金额同比2003年增长121%，增长速度同借记卡相仿，明显高于信用卡。根据华尔街研究的预测，2012年欧洲各国储值卡市场将达到2450亿美元，较2007年相比年均复合增长率为20.9%。虽然储值卡经历了快速的发展，但无论在交易笔数还是交易金额上，仍然与银行卡有比较大的差距。 表1：欧洲各国银行卡及储值卡交易情况（数据来源：尼尔森报告） 2003年 2008年 交易笔数 （亿） 交易 份额 交易金额 （亿美元） 交易 份额 交易笔数 （亿） 交易 份额 交易金额 （亿美元） 交易 份额 信用卡 210.9 53.2% 14181.6 68.4% 264.9 40.5% 20616.8 58.2% 借记卡 161.1 40.7% 5831.7 28.2% 339.9 51.9% 13303.7 37.5% 储值卡 24.5 6.1% 694.9 3.4% 49.9 7.6% 1534.0 4.3% 图1：欧洲各国储值卡交易额预测（数据来源：华尔街研究 ） 二、欧洲各国储值卡的分类 储值卡大致可以分为封闭式和开放式两种类别。 （一）封闭式储值卡 封闭式储值卡问世已超过30年，且被证明是某种特定支付形式下（如替代单个商户的纸质礼品券）的理想支付方式。封闭式储值卡使用专有的硬件和网络，且卡片只能在特定商户内使用。发卡机构在这种卡上的潜在收入低于开放式储值卡。目前，封闭式储值卡的交易额远高于开放式储值卡（见图2）。 （二）开放式储值卡 开放式储值卡印有主要卡组织（如Visa或MasterCard）的标识，并可用于所属卡组织网络的世界各地ATM及POS终端的交易。对开放式储值卡的普遍受理使它们非常地通用，可以用于多种创新性应用，如礼品卡、工资卡以及保险理赔等。开放式储值卡可以由银行等金融机构、商户或第三方机构发行，并使用现存的Visa或MasterCard等卡组织的支付基础设施，因此商户能参与利用现存的终端、软件和通用的网络。作为日常处理工作的一部分，卡组织每天都要对储值卡进行结算。它们从中获取交换费、浮动费、汇兑费等收入。 开放式储值卡由于发展时间较短，目前仍处于快速发展阶段，封闭式储值卡则经历了近40年的发展，已经进入平稳发展阶段，如图2所示，开放式储值卡2003-2007年交易额年均增速达到70%左右，封闭式储值卡2003-2007年交易额年均增速达到12%左右。通过对封闭式储值卡与开放式储值卡交易金额及增长率的分析，两者之间的替代作用并不明显，同时由于两者的竞合关系，近年来两者同时的较快发展，共同推进了储值卡产业良性互动。 图2：世界储值卡交易额及增长率（数据来源：尼尔森报告） 欧洲各国预付卡市场分工 西南财经大学张教授 欧洲各国储值卡产业相关方介绍 经过近40年发展的发展，欧洲各国储值卡产业分工越来越细。在欧洲各国储值卡产业链中，封闭式卡主要涉及卡片生产及个性化制作、卡片发行、卡片销售、卡片受理及卡片数据处理五个方面，开放式卡还涉及到交易转接。其中卡片生产及个性化制作主要由卡片制作商来提供，部分数据处理商（如TSYS）也提供卡片个性化制作；卡片发行中封闭式卡的发行主要由商户来完成，开放式卡的发行主要由银行、商户和第三方机构来完成；卡片销售主要由商户、银行、第三方机构和分销商（如BlackHawk）共同完成；卡片受理主要由收单机构（如FDC）提供支持；卡片数据处理主要由数据处理商（如TSYS）提供，部分收单机构（如FDC）也提供数据处理业务；而开放式卡的交易转接主要由卡组织（如Visa）提供。 表2：欧洲各国储值卡产业相关方 卡片生产 及个性化制作 卡片发行 卡片销售 卡片 受理 数据处理 交易 转接 封闭式 卡片生产商、 部分数据处理商 商户 商户、 分销商 收单