东风汽车2004年 业绩说明会.pptxVIP

东风汽车股份有限公司2004年年度业绩说明会2005年3月16日一、2004年经营情况（一）销售指标完成情况序号项目单位2004年年末与上年同比±%一汽车辆60527-8.35 载货车辆43903 -13.45 其中：出口辆1579 132.89 客车及客底辆16624 10.69 二发动机台122087 26.76 其中:B系列台76654 -9.81 C系列台45433 120.4 非东风(B)台14997 62.27 三铸件吨42970 38.95 发动机分析1、合资后东风康明斯发动机公司在新一代电控发动机进程加快；2、C系列发动机的产能获得进一步提升；3、C以及4B柴油发动机国产化进程加快；4、共同研发部分新一代大型柴油发动机的可能。整车分析系统资源对销售的支撑不足整车分析DYMSC在18个月内经历了“一次合资，两次调整，三次变动”1999-2003年行业及DFAC发展趋势1999－2003年DFAC年平均增长率为36%1999－2003年行业年平均增长率为15%轻卡行业的瓶颈－6万辆2004年主要竞争对手销售走势图整车分析商品企划准确性不高系统资源支撑不足新产品开发节点不能按进度落实新产品质量不够稳定整车分析销售队伍稳定受到一定影响DYMSC合资的影响机构调整、人员变动使网络处于观望状态，对网络的管控力度减弱网络发展进展不大重点区域市场、空白市场的开拓进展缓慢底盘分析2001－2004年DFAC与主要竞争对手底盘销售对比图二、2004年主要工作中置客车东风之星　产品开发1新款小霸王东风金刚多利卡－康霸东风金霸二、2004年主要工作2、生产组织：N+X订单式生产方式3、能力建设4、品质改善完善品质保证和改善机制，建立适合DFAC特点的质量保证系统：整车品质保证：VES评价、重保管理新品质量管理：MEMO改善、新品品质保证流程DFAC质量保证系统供应商质量管理：供应商选择流程、供应商淘汰机制信息反馈及改善系统：MQIC改善、QRQC改善4、品质改善主要质量改善活动精品工程：立项216项，完成169项，完成率78％。小霸王、康霸、中宽、东风之星品质得到提升。亮光工程：对消声器、排气管、标准件、U型螺栓、环箍、翻转拉杆等500多种零件实施达克罗工艺，除锈防锈。“扫癣”工程：清理整车上产品标识和合格标签随意乱贴现象，美化整车形象。配管配线改善：使底盘管线设计更为合理，符合保安防灾和CS-VES的评价要求。5、降成本原材料价格上涨，导致总成本上升3.5亿元采购降成本汽车毛利率达5％技术降成本供应商共担压力 6、品牌战略品牌战略品牌反竞争定位品牌系统整合心智资源标准的建立与增强品牌定位东 风 轻 卡东风小霸王多利卡东风之星东风金刚原装车中长途货运高级轻卡新标准原装车7、星河计划8、出口事业9、业务重组　业务重组完成常州基地的筹建工作。2004年2月24日,常州东风挂牌并投产。重组郑州日产。2004年10月15日分别与中信集团、郑州轻汽签署股权转让协议，DFAC控股郑州日产。二、2005年工作形势及工作安排（一）2005年工作形势宏观经济 GDP增长8-9%，宏观经济形势继续向好※新道路交通安全法※GB1589标准※实施欧Ⅱ标准政策法规※原材料价格居高不下※水、电、汽等能源价格上涨成本压力FOTON、JAC等主要竞争对手2004年增幅较大竞争形势生产能力PV襄樊工厂产量提升，冲压能力不足发动机销售东风康明斯B系列发动机集团内需求减少（三）2005年工作安排1、提升销量工程2、提升效益工程3、提升品质工程4、产品开发5、确定LCV动力总成战略6、郑州日产纳入DFAC整体事业计划（三）2005年工作安排7、提升DF－CUMMINS　C系列能力至80000台。8、完善、固化N＋X生产方式。9、加大海外市场拓展力度。Sheet3 Sheet2 Sheet1 图表3 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 行业 行业增长率 2002年 2003年 2004年 出口量 增长率 DFAC目标 DFAC实际 DFAC市场占有率 DFAC目标增长率 DFAC增长率 20300.00 20000.00 24000.00 30000.00 57000.00 14958.00 17756.00 20584.00 50331.00 50727.00 .07 .16 1.45 6.70E-03 .03 -.07 .41 .26 -.01 .20 .25 .90 .04 .04 .06 .10 .07 384588.00 396964.00 368686.00 520200.00 682078.00 183.00 697.00 1203.00 2.81 .73 Page 出口量 增长率 Page DFAC目标 DFAC实际 D