开始“猫冬”的光伏产业市场预测探讨.docVIP

开始“猫冬”的中国光伏产业 上海普罗新能源有限公司 史珺 一、光伏产业: 洪水中的诺亚方舟? 2008年11月27日，钓鱼台国宾馆，《第三届中国新能源国际高峰论坛》正在这里召开。初冬的寒冷，加上美国的金融海啸带来的危机，让落叶遍地的北京城里平添了几许萧瑟。 但今天上午，在钓鱼台国宾馆的芳菲苑的千人厅里，无论是大自然的寒冬还是人为造成的经济寒冬，在喧闹的会场里似乎失去了威力。整个会场温暖如春。 “谈笑有鸿儒”的会场主席台 尽管国家发改委、工商联、科技部和所有的专家都认为，美国这场从投资银行起源的金融危机，逐步蔓延到了商业银行，现在已经波及到实体经济。金融危机已经确确实实地变成了经济危机。不过，在与会的光伏业者中，却似乎没有人对此有过多的担忧。 因为，不久前，德国、美国已经陆续宣布了对太阳能的支持政策，尽管西班牙由于补贴限额的到期可能政策有收紧，但明年新增的意大利、法国以及美国马萨诸塞州（麻省）的新的补贴政策可以完全弥补西班牙的政策变化所带来的订单下降。因此，在这场经济危机的大洪水似的灾难中，光伏行业似乎成了世界经济这个无边海洋中的诺亚方舟。 通威的刘汉元董事长显得踌躇满志，他的1000吨多晶硅刚投产，尽管现在多晶硅的价格从3000元/公斤跌去了一半，但以他旗下的永祥多晶硅的成本来说，还是能有50%以上的利润。这样的环境下还能有这样的收益，在其他行业看来，只能是看着流口水的份了。天威英利的马总也是同样从容的表情，似乎没有受到什么影响。 阿特斯的瞿晓铧依旧是一贯的一脸严肃，看不出悲喜。不过，从他的报告里，今年的阿特斯因为采用了物理法多晶硅所生产的E模组，无论是订单的数量还是订单带来的利润，都会比同行的日子好过一些。 目前在光伏产业，普遍存在着订单萎缩，市场增速下降的情况。目前，世界各地的众多资深分析员和其他专家又开始调低了对光伏的预测数字。目前，最悲观的数字是，明年光伏行业的市场增速为26%。这个数字，比去年的65%小了很多，但相比整个中国8% 的GDP增长预测数据来说，还是大了三倍，何况，这只是最悲观的估计。 这次做报告的光伏行业的企业代表们，都表示没有受到这次经济的危机的太大的影响，反而纷纷说，这是一个机会，利用此机会进行内部改造，增强内功。仿佛，光伏产业成了这次经济危机的一个避难圣地，成了大洪水里的诺亚方舟。 台上的嘉宾们如是说，但台下众多参会代表的反应却似乎没有这么乐观。 二、光伏产业要开始“猫冬” 在江苏、浙江、广东、河北、江西、四川、海南等省，许多小太阳能公司，已经停产休息。即便没有停产的，也停了大部分的生产线和单晶炉。笔者听到的最悲观的说法是，在这次经济危机中，中国光伏企业的数量要关闭一半以上。其实，本来中国光伏行业下游的产能就过剩，像无锡尚德，去年的产量是327MW，但产能却超过产量一倍以上；而今年，尚德计划产能要达到1000MW，实际出货则为530MW左右，尽管四季度的订单萎缩让这个目标可能会出现问题，但尚德的产能早已开始大量地扩产，并计划明年逼近1500MW。晶澳、天合、林洋、晶龙等其它太阳能的巨头，扩产的速度甚至还要快，一些小厂，比如上海的九晶，今年单晶炉的数量就从四十多台一下扩到了一百台以上。 尽管大家都知道在光伏这个行业，1~2年的变化和影响往往被高估，但10~20年的变化却又永远被低估；但是，目前，在中国的光伏行业，又有几人能够根据10年后的预测来进行现在的布局和投入呢？所以，虽然从宏观上看，光伏行业的发展速度似乎是不必担心，甚至在目前的经济形势下可以说是一枝独秀，但让业内人士最担心的，是之前的疯狂的高速带来的疯狂的投入，与目前突如其来的寒冬让人措手不及，这种预测与现实的巨大差距，将造成的严重的心理反差，可能会引发严重的危机。 换句话说，就是对未来的过度高估所引发的过度扩张，形成了超出自己承受力的资金压力，而这些资金压力如果不能按时从市场中回收的话，将会造成资金链的断裂。这样，即便全行业在明年能够有30%的增长率，但对于那些在今年增速超过100%的投资增长，则回收可能变得遥遥无期。对于一个在不到一个月，125单晶硅片价格就从55元降到35元的市场，不可能是所有的公司都能够承受得住的。 可再生能源学会的赵玉文则认为，这次金融危机，对中国的光伏产业的影响尤其严重。主要是因为我国的光伏产业是“两头在外”。市场在外部，那么外部的萧条必将缩小市场规模。原料依赖外国，在金融危机的情况下，竞争力则减弱。因此，还是建议政府尽快颁布对光伏产业的补贴政策。 “筚路蓝缕、老僧传道”的赵玉文先生 坐在主席台上的施正荣，这位一度的中国首富，今年，在新能源富豪榜的位置被江西赛维的彭小峰取代后，应当感到轻松了许多。但今天，坐在主席台上的他，依旧脸色肃穆，那始终紧蹙的眉头似乎总是在担忧着什么。尚德的股票从90元的高位，跌落到12元的低