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2014年汽车零部件车轮制造行业分析报告 2014年3月 一、行业发展概况 5 1、汽车零部件行业的基本情况 5 （1）国际汽车零部件行业 5 （2）我国汽车零部件行业 8 2、汽车车轮行业概况 10 （1）车轮概况 10 （2）车轮的分类 10 （3）无内胎钢制车轮的应用 11 （4）钢制车轮的发展现状 12 （5）2004-2007 年我国钢制车轮产量变化趋势 13 二、行业主管部门与监管体制 13 三、产业政策和法律法规 14 1、产业发展政策 14 2、有关法律法规 15 四、行业竞争格局与市场容量分析 17 1、竞争格局和市场化程度 17 2、行业内的主要企业及其市场份额 18 3、进入本行业的主要壁垒 19 （1）车轮行业是资金、技术密集型的行业 19 （2）OEM 市场对供应商生产规模、产品质量、技术水平、成本压缩和市场开拓提出了较高的要求 19 （3）AM 市场对供应商设计创新能力、快速反应能力和销售渠道提出了较高的要求 20 4、市场供求状况及变动原因 20 （1）市场供应及其变动情况 20 （2）市场需求及其变动情况 21 5、行业利润水平的变动趋势以及变动原因 24 五、影响行业发展的因素 24 1、有利因素 24 （1）国家产业政策扶持促进了我国汽车零部件工业的发展 24 （2）汽车工业全球化趋势为我国汽车零部件工业提供了新的发展机遇 25 （3）跨国汽车公司零部件全球采购战略，零部件工业独立化趋势为我国汽车零部件工业提供了新的发展机遇 25 （4）汽车消费信贷政策促进了我国汽车零部件工业的发展 26 2、不利因素 27 （1）全球汽车工业的产业转移对我国汽车零部件行业产生冲击。 27 （2）原材料、能源价格的持续上涨增加了车轮生产企业的生产成本 27 （3）整车制造企业的利润下滑对钢制车轮生产企业的销售价格造成较大压力 28 （4）生产规模成为我国汽车车轮行业发展的瓶颈 28 六、行业特点 28 1、技术水平及技术特点 28 （1）我国汽车零部件行业整体技术水平 28 （2）我国钢制车轮的技术水平 29 2、行业的经营特点及模式 30 3、行业的周期性、区域性、季节性 31 七、行业与上、下游行业之间的关联性 31 八、产品进口国政策 32 九、铝制车轮与钢制车轮的产品性能特点、应用领域 33 十、行业主要企业简要情况 33 1、正兴车轮集团有限公司 33 2、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 33 3、东风汽车车轮有限公司 34 4、山东济宁车轮厂 34 5、浙江金固股份有限公司 34 6、山东兴民钢圈股份有限公司 35 一、行业发展概况 1、汽车零部件行业的基本情况 （1）国际汽车零部件行业 按使用对象分类，汽车零部件市场一般分为向汽车整车制造商供货的整车市场（OEM 市场）和用于汽车零部件维修、改装的售后服务市场（AM 市场）。 在过去的20 年，根据专业化分工的需要，国际大型汽车整车制造商纷纷将其旗下的汽车零部件制造企业剥离出去，OEM 市场是在上述汽车工业的历史性变革过程中逐步发展壮大的。以美国通用汽车、福特汽车、克莱斯勒三大汽车公司为首的汽车整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。各汽车整车制造商在扩大生产规模的同时，逐渐降低了汽车零部件的自制率，实行精益化生产模式。汽车整车制造商对汽车零部件的需要愈来愈多地依赖外部独立的汽车零部件供应商，并对其提出了更高的要求。汽车零部件供应商一方面必须具备较大的生产规模以适应整车制造商规模化生产的要求；另一方面必须有较高的技术水平，与汽车整车制造商紧密配合，作为整车研制生产的一部分，参与和承担相关汽车零部件产品的设计开发、制造、检验和质量保证；同时，汽车零部件供应商还要承担及时供货、售后市场服务等全套责任。 在汽车整车制造商实施“精简”政策和对汽车配套商严格要求的推动和促进下，汽车零部件行业的诸多企业逐步从汽车整车制造商分离出来，形成了独立、完整的企业组织，并呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。 整车制造商在零部件采购方面建立了全球采购网络体系。在这一体系中，为适应整车制造商提出来的更高要求和汽车零部件本身复杂性及专业化生产的特点，汽车零部件采购和供应体系形成了金字塔式的多层级供应商体系，即供应商按照与整车制造商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应商直接为整车制造商供应产品，双方之间形成长期、稳定的合作关系；二级供应商通过一级供应商向整车制造商供应产品，依此类推，并且层级越低，该层级的供应商数量也越多。OEM 市场供应商体系具体如下图所示： 由于汽车产品对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质