恒星科技：海通证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程及发行对象合规性之审核报告 2010-06-25.pdfVIP

海通证券股份有限公司 关于河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票 发行过程及发行对象合规性之审核报告 根据中国证监会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2010]573 号）的许可，河南恒星科技股份有限公司（以下简称 “发行人”或“恒星科技”）于2010 年 5 月开始非公开发行不超过 4,000 万股 人民币普通股股票。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐 人”）作为恒星科技非公开发行股票的保荐人及主承销商，根据《上市公司证券 发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 施细则》等规范性文件的规定、发行人 2009 年第三次临时股东大会及第二届董 事会第三十一次会议通过的本次非公开发行股票的方案和相关调整事项，对发行 人本次非公开发行股票（以下简称“本次发行” ）的发行过程进行了现场审核，并 对本次发行认购对象的合规性进行了检查。现将初步发行情况汇报如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的发行价格最终确定为 10.00 元/股，相对于公司定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%即 9.11 元（考虑利润分配对发行价的影响） 溢价 9.77%，相对于本次非公开发行日前20 个交易日公司股票交易均价 11.21 元/股折价 10.80%。 （二）发行数量 本次发行的发行数量为 2,531.79 万股，不超过公司 2009 年第三次临时股东 大会批准的最高发行数量 4,000 万股。 （三）发行对象 1 本次发行对象为 4 名，未超过《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监 督管理委员会令第 30 号）规定的 10 家投资者上限。 （四）募集资金金额 本次募集资金总额为 25,317.9 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 23,680.24 万元。本次募集资金拟投资项目总共需资金 25,317.9 万元。实际募集 资金低于公司拟投入项目所需的资金总额，不足部分将由公司自筹资金解决。 经本保荐人核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总 额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。 二、本次发行履行的相关程序 河南恒星科技股份有限公司关于本次非公开发行股票方案经公司第二届董 事会第二十四次会议、2009 年第三次临时股东大会审议通过，由于外部政策环 境变化，公司决定调整非公开发行股票方案，根据 2009 年第三次临时股东大会 的授权，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了调整后的本次非公开发行 股票方案。 公司本次非公开发行申请于2009 年 12 月 14 日由中国证券监督管理委员会 受理，于 2010 年 4 月 19 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2010 年 5 月 6 日，中国证监会核发《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2010]573 号），核准发行人非公开发行不超过4,000 万股 新股。 经本保荐人核查，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国 证券监督管理委员会的核准。 三、本次非公开发行股票的询价过程 （一）发行人询价情况 发行人在收到中国证监会“证监许可[2010]573 号”文件后，根据发行方案， 2 发行人和保荐人（主承销商）于 2010 年 5 月 26 日向20 家证券投资基金管理公 司、10 家证券公司、5 家保险机构投资者，以及截至 2010 年 5 月 25 日公司前 20 名股东和已经提交认购意向书的 27 名投资者发出了《认购邀请书》。发送了 《认购邀请书》的公司和个人投资者具体情况如下： 序号 机构名称 机构类型 备注 1 博时基金管理有限公司 基金 2 长盛基金管理有限公司 基金 3 大成基