科士达：国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书 2010-12-06.pdfVIP

国信证券股份有限公司 关于深圳科士达科技股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1615 号”文核准，深圳科士 达科技股份有限公司（以下简称“科士达”或“发行人”）2,900 万股社会公众 股公开发行工作已于 2010 年 11 月 16 日刊登招股意向书。根据初步询价结果， 确定本次发行价格为32.5元/股，发行数量为2,900万股。发行人已承诺在发行 完成后将尽快办理工商登记变更手续。国信证券股份有限公司（以下简称“国信 证券”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关 规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人简介 公司系由科士达有限整体变更设立的股份有限公司。2007年9月1日，科士达 有限股东科士达电源公司及李祖榆、刘耀、杨戈戈、彭克斌、林华勇、廖志仇、 李春英等七位自然人作为发起人签订《发起人协议》，同意科士达有限整体变更 设立为股份有限公司。2007年9月26日，股份公司在深圳市工商行政管理局登记 注册成立。科士达成立后，经过多次增资扩股和股权转让，本次发行前科士达的 总股本为8,600万股，发行后总股本为11,500万股。 公司是中国领先的不间断电源（UPS）提供商，UPS销售量及销售收入均位居 国内UPS行业前列。公司主要从事UPS以及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发、 生产、销售和配套服务。2007-2009年、2010年1-6月公司UPS销售量分别为91.17 万台、100.71万台、81.53万台和44.88万台，位居国内UPS行业前列，根据公司 进行的市场调研，报告期内，公司UPS产品市场占有率保持基本稳定。 随着公司经营规模的日益扩大，2001年以来，公司已是中国本土品牌中销售 量最大的UPS制造商之一；2007年公司股份制改造以后，公司坚持“高研发投入、 1 高端产品线、高技术含量”的经营策略，不断加大在线式UPS产品线的研发和市 场营销投入，报告期内，公司在线式UPS产品销售收入占公司主营业务收入的比 重均呈逐年上升趋势，2010年1-6月已达到58.20%，其中大功率在线式UPS占主营 业务收入比重也已上升到25.62%。公司于2008年成为中国工商银行的主要UPS供 应商，并成功进入中国移动等多家大型客户的供货商名单。公司目前已是境内金 融、电信、制造等众多行业及政府、教育、国防等部门UPS客户的主流供货商， 同时，产品远销北美、欧洲、东南亚、中东、南美等60多个国家和地区。 （二）发行人 2007-2009 年、2010 年上半年及 2010 年三季度主要财务数据 和主要财务指标 发行人2007-2009年、2010年1-6月财务报告已经鹏城会计师事务所审计，并 出具了深鹏所股审字[2010]142号标准无保留意见的《审计报告》。发行人2010 年三季度财务报表未经审计。根据经审计的近三年及2010年上半年度的财务报表 及未经审计的三季度财务报表数据，发行人2007-2009年、2010年上半年及2010 年三季度的主要财务数据和主要财务指标如下： 1、2007-2009年、2010年上半年及2010年三季度合并资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 2010-9-30 2010-6-30 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 资产总计 50,079.38 46,480.55 47,982.46 33,391.80 28,507.36 负债合计 22,897.14 20,973.41 26,365.43 19,298.71 17,805.66 少数股东权益 249.59 285.40 - - - 股东权益合计