福建省宁德市 2013 年度第二期区域集优 中小企业集合票据募.pdfVIP

福建省宁德市2013 年度第二期区域集优 中小企业集合票据募集说明书 本期注册金额： 1.3亿元人民币 本期发行金额： 1.3亿元人民币 中债信用增进投资股份有限公司提供 担保方式： 全额不可撤销连带责任保证担保 本期发行期限： 3年 利率： 固定利率 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 增信机构主体信用级别AAA 信用评级： 本期集合票据信用级别AAA 联合发行人 发行金额 主体信用等级 福建省福安市万利漆包线有限公司 7,500 万元 BBB- 福建鑫久铝合金压铸有限公司 5,500 万元 BBB- 组织协调人：中国人民银行宁德市中心支行 主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 二〇一三年三月 福建省宁德市2013年度第二期区域集优中小企业集合票据募集说明书 声 明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间 市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判 断。投资者购买发行人本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 联合发行人的有权机构已批准本募集说明书，全体董事或其他有 权签批人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 联合发行人企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期集合票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，联合发行人除已披露信息外，无其他影 响偿债能力的重大事项。 1 福建省宁德市2013年度第二期区域集优中小企业集合票据募集说明书 重要提示 本期集合票据为福建省宁德市第三支通过区域集优模式发行的 票据，其最大的特点是“政府资金支持、中介机构让利、工作流程集 优”，中国人民银行宁德市中心支行牵头组织，人民银行分支机构全 程参与，共同联合各中介机构建立“统一认可的业务标准、统一行动 的工作机制、统一执行的审批流程”，提高效率，为宁德市中小非金 融企业实现批量化、规模化的债务融资。 本期集合票据是由 、 福建省福安市万利漆包线有限公司 福建鑫久 铝合金压铸有限公司等两家公司共同发行的、约定在一定期限还本付 息的中小非金融企业债务融资工具。 中债信用增进投资股份有限公司为本期集合票据存续期限内联 合发行人应偿还的1.3亿元本金及其相应票面利息提供无条件不可撤 销的连带责任保证担保。福建省恒实担保股份有限公司就中债信用增 进投资股份有限公司承担本期集合票据发生保证责任而对联合发行 人产生的追偿债权提供连带责任反担保。 宁德市人民