开滦（集团）有限责任公司 2013 年度第二期短期融资券募集.pdfVIP

开滦（集团）有限责任公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 开滦（集团）有限责任公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人： 开滦（集团）有限责任公司 注册发行总额： 人民币 9 亿元 本期发行金额： 人民币 9 亿元 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 长期主体信用等级： AAA 债项等级： A-1 发行期限： 365 天 主承销商及簿记管理人： 二○一三年十月 开滦（集团）有限责任公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无 其他影响偿债能力的重大事项。 目 录 第一章 投资风险提示 5 一、与本期短期融资券相关的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 第二章 发行条款 16 一、主要发行条款16 二、簿记建档安排17 三、分销安排18 四、缴款和结算安排18 五、登记托管安排19 六、上市流通安排19 七、投资者认购承诺短期融资券19 第三章 募集资金用途 21 一、本期短期融资券募集资金的用途21 二、偿债安排21 三、发行人承诺23 第四章 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革25 三、发行人股东情况和实际控制人26 四、独立性经营情况26 五、发行人主要权益投资27 六、发行人公司治理、组织架构和部门职能33 七、发行人高级管理人员49 八、发行人主营业务状况55 九、发行人在建及拟建项目情况92 十、发行人的行业地位及竞争优势104 十一、发行人发展战略规划107 十二、发行人所在行业状况及发展前景110 第五章 发行人主要财务状况 132 一、发行人近年财务报告编制及审计情况132 二、发行人近年财务报告适用的会计制度及会计政策变更 132 四、发行人主要财务数据、指标135 五、发行人资产负债结构分析153 六、发行人盈利能力分析180 七、发行人偿债能力分析185 八、发行人运营效率分析185 九、有息债务情况186 十、发行人关联交易情况189 十一、发行人或有事项193 十二、受限资产情况195 十三、发行人及下属公司拟发债券情况196 十四、其他重要事项196 第六章 发行人的资信状况 200 一、发行人及本期短期融资券的信用评级200 二、发行人获得主要贷款银行的授信情况202 三、