基金讲义第六章1.docVIP

第六章　基金的市场营销 大纲要求：　　了解基金市场营销的含义与特征，掌握基金市场营销的内容。了解基金产品的设计与定价。了解基金的销售渠道与促销手段，　　了解基金客户服务的方式。了解销售机构的准入条件，了解有关法规针对基金销售机构职责的规范。　　熟悉对基金销售人员行为的规范，熟悉对基金宣传推介材料和活动的规范，掌握对基金销售费用的规范，熟悉基金销售适用性的内容，了解基金投资者教育活动的意义。了解基金销售业务信息管理的内容。熟悉基金销售结构内部控制的概念、目标、原则与主要内容。　　第一节 基金营销概述　　第二节 基金产品设计与定价　　第三节 基金销售渠道、促销手段与客户服务　　第四节 基金销售机构的准入条件与职责　　第五节 基金销售行为的规范　　第六节 证券投资基金销售业务信息管理　　第七节 基金销售机构内部控制　　基金市场营销的内容包括目标市场与客户的确定、营销环境的分析、营销组合的设计、营销过程的管理四个层次。基金营销主要由基金管理公司内设的市场部门承担，也可以委托取得基金代销业务资格的机构办理。　　　　 第一节　基金营销概述 　　一、基金市场营销的含义与特征　　（一）基金市场营销的含义：不能简单等同于推销、销售或者促销。是从市场和客户需要出发所进行的基金产品设计、销售、售后服务等一系列活动的总称。　　（二）基金市场营销的特征（考点）　　1.规