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广东省助理理财规划师职业技能鉴定要素细目表
工种：助理理财规划师 等级：国家三级 分类：理论知识
鉴定范围 一级 二级 三级 名称代码 鉴定比重 名称代码 鉴定比重 名称代码 鉴定比重 A、
基本要求 75 A、
职业道德 5 A、职业道德基本知识 3 B、职业守则 2 B、
基础知识 70 A、理财规划原理 4 B、会计基础 6 C、财务基础 10 D、宏观经济分析 14 E、金融基础 10 F、税收基础 6 G、法律基础 8 H、理财计算基础 4 I、理财规划工作流程 8 B、
相关知识 25 A、现金规划 3 分析现金需求、制定现金规划 3 B、消费支出规划 5 制定住房、汽车、消费信贷消费方案 5 C.教育规划 3 分析教育需求和制定教育规划 D.风险管理和保险规划 4 收集客户保险信息和提供资讯服务 E、投资规划 4 投资规划概述、收集客户信息、提供咨询服务 4 F、退休养老规划 3 收集客户信息和提供相关咨询服务 3 G、财产分配与传承规划 3 收集客户信息和提供相关咨询服务 3
助理理财规划师专业能力考试分数鉴定（除最后一道大题）
由于最后一道题目中已经包含了部分现金规划、消费支出、教育、保险、投资、退休的知识，因此建议出题的比分变动如下：
项目 比分 专业能力（非大题） 现金规划 5 消费支出规划 5 教育规划 5 风险管理和保险规划 10 投资规划 15 退休养老规划 10 资产分派和传承 10 大题 子女教育、退休养老、保险和大额消费规划 40 合计 100 参考书籍：
1、《理财规划师国家职业资格培训教程》（基础知识） 2、《助理理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格三级专业能力）
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