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4.28浙商早会纪要 宏观，股指： 国际： 1. 美4月服务业增速放缓。美国4月服务业采购经理人指数(PMI)初值降至57.8，低于3月的59.2终值，后者是去年8月以来最高水准。服务业活动扩张速度略慢于3月的七个月高点，因新业务增长放缓，但聘雇加速至去年6月以来最快。 2. 希腊调整了债务谈判的谈判组成员。希腊调整了债务谈判的谈判组成员，这使得希腊财长的话语权将减弱。尽管希腊总理齐普拉斯依然公开力挺希腊财长Yanis Varoufakis，让其继续担任谈判小组组长，但经调整后的谈判团队中，Varoufakis的话语权将减弱。 国内： 1. 国资委紧急声明：央企重组缩减至40家消息未经核实。4月27日傍晚，国资委紧急发布声明称，“近日，有媒体报道‘央企将进行大规模兼并重组，数量或减至40家’。经查，该消息未向国资委进行过采访或核实”。 2. 市场传言中国将推出QE。外媒称，中国央行正讨论非常规政策。此前路透社评论称，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策(QE)。已经爆出的央行注资政策性银行，还是市场热议的信贷质押再贷款试点即将全国铺开、央行将推中国版LTRO(长期再融资操作)等传闻，这些都被市场冠为“中国版QE”的政策。 3. 京城首套房贷利率4个月内3次下调。进入4月份以来，多家银行频繁调整房贷政策，包括某国有大行在内的多家银行已经由最初的二套房首付最低四成调整为最低五成，目前京城提供二套房贷款的24家银行中，只有5家银行支持二套房首付最低四成。利率上，民生银行成为首家二套房房贷可以享受基准利率的银行。 4. 两桶油否认合并。针对当天点燃“两桶油”股价的整合传闻，中国石油和中石化当晚亦发布澄清公告。如中石油称，经询问公司控股股东中国石油天然气集团公司，截至目前，公司控股股东和本公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头信息。公司目前无任何应披露而未披露的信息。 宏观今日提示： 21:00 美国2月SP/CS20座大城市房价指数年率 4.6% 4.7% 22:00 美国4月谘商会消费者信心指数 101.3 101.6 -- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议，第一天(4月28日至29日)，并于北京时间4月30日凌晨公布决议 17:00 希腊财政部长瓦鲁法基斯和国务部长会见瑞士财政部官员代表团，讨论两国税务当局加强合作事宜。 20:45 加拿大央行行长蒂芬?波洛兹、加拿大央行副行长威肯斯在下议院常务委员会上发表讲话 中国央行公开市场操作 交易提示：国资委声明央企重组传闻未经核实，但市场传闻中国版QE将出，期指多单持有，短期买IC卖IF、IH滚动操作。 1、德意志交易所旗下的MNI通讯社援引匿名知情人消息称，中国央行考虑采取非常规措施，以重建其资产负债表并刺激经济发展。这些措施包括直接从金融市场购买地方政府债券。报道还称，中国央行政策变化的多种可能性已经被广泛讨论，较为集中的猜测包括央行可能需要扩展资产负债表，以确保流动性供应能够满足经济需要。2、中国1-3月规模以上工业企业利润同比-2.7%，为1.25万亿元人民币；1-2月同比-4.2%。中国3月规模以上工业企业利润同比-0.4%，为5086亿元人民币。3、周一利率债收益率整体下行。午后农发债招标较前一日估值整体接近。二级市场方面，国债金融债各期限下行较为明显，全天来看，国债收益率下行3-7BP，政策性金融债收益率下行4-7BP。交易提示：央行或通过多种宽松政策拖底实体经济，期债建议多头持有。供参考 ：美元走软以及现货供应趋紧提振铜价，建议观望或短线交易。锌少量多单持有，铝逢低短买。：过去一周，中国北方大部地区气温持续偏高，多地更突破历史极值。这标志着我国大部分地区已进入夏季模式，进入夏季用电高峰期，煤价也有望借此轮需求高峰迎来回暖。年初至今，受需求抑制，国内煤价持续下跌。数据显示，多数主产地2015年一季度均价同比跌幅在15%-20%之间。环渤海湾动力煤价格指数连跌13周。截止4月22日，5500大卡的动力煤已从年初的520元/吨滑落至442元，单季度跌幅到了17.6%，几乎接近去年全年的跌幅。本周，四大矿山(力拓、淡水河谷、必和必拓、FMG)先后发布了一季度生产数据。根据本报记者统计，四大矿山一季度产量同比增长了2730万吨，增幅为12.6%。保守预计，全年四大矿山的产量增幅将超过1亿吨。1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额12543.2亿元，同比下降2.7%，降幅比1-2月份收窄1.5个百分点。3月份，规模以上工业企业实现利润总额5086.1亿元，同比下降0.4%。1-3月份，在规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额2496.4亿元，同比下降29.3%；集体企业实现利润总额106