中银国际介绍_20130418.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 兴业银行——市场化条件下商业银行A股IPO的成功典范 交易概况 发行人 兴业银行股份有限公司 交易类型 首次公开发行 股票类型 上海证券交易所A股上市 定价范围 15.00 – 15.98 元人民币/股 最终定价 15.98 元人民币/股 发行市盈率 对应2005年每股收益市盈率为32.5倍 发行规模 160亿元人民币 超额认购 网上：130倍；网下：56倍 首日涨幅 38.8% A股网上及网下申购认购倍数对比 交易亮点 兴业银行A股上市具有里程碑式的意义 中国金融市场全面开放元年的首只大盘金融股 新老划断后市场化程度最高的A股IPO之一，创造了多项A股市场的新纪录：2007年发行的首支融资额超过百亿元的项目，截至上市时，为A股有史以来由独家主承销的募集资金金额最高的IPO，是A股有史以来冻结资金最高的IPO，是A股市场有史以来银行业IPO发行绝对价格最高，实施询价制以来银行业IPO发行市盈率最高 中银国际全面、专业的投资银行服务，助力银行快速发展 中银国际自2002年以来，为银行提供了全方位的专业的投资银行服务：帮助银行制订清晰的发展战略，协助银行实施了更名、全国化经营，协助银行成功引入恒生银行、国际金融公司、新加坡政府直接投资公司等三家境外战略投资者；协助银行通过收购地方金融机构的方式先后设立了义乌支行、温州支行、台州支行、无锡支行和佛山分行；协助银行在国内首家发行次级债务和混合资本债券，开辟国内商业银行资本补充新渠道；协助银行成功首次公开发行上市 兴业银行从一家2002年资产规模不足2000亿元的区域性银行，到2008年发展成为资产规模超1万亿、平均资本利润率列各家全国性银行首位的全国前十大银行 市场化条件下商业银行A股IPO的成功典范 独家保荐人及 主承销商 兴业银行股份有限公司 2007 人民币160亿 A股IPO 截至上市时，为A股有史以来由独家主承销的募集资金金额最高的首次公开发行项目 * 中海油服——海油总公司下属首个中港两地上市平台 交易概况 发行人 中海油田服务股份有限公司 交易类型 H股上市公司A股首次公开发行 股票类型 上海证券交易所A股上市 定价范围 12.88-13.48 元/股 最终定价 13.48 元/股 发行市盈率 33.03倍 发行规模 67.4亿元 超额认购 网下：181.4倍 网上：369.8倍 首日涨幅 199.59% A股网上及网下申购认购倍数对比 中银国际先后为中海油服承销企业债券和A股IPO上市，成为长期持续服务高端客户的典范 交易亮点 中海油服A股上市的意义 中海油田服务股份有限公司是一家拥有30多年海上作业经验的综合性 、一体化油田服务供应商，在中国近海市场最具规模且占主导地位 中银国际具有出色的项目执行能力和政府审批沟通能力 站在客户角度为整体工作和相关中介机构的服务质量把关，在各个环节提供专业建议 协助客户进行与国家发改委、证监会等部门的沟通 路演询价阶段向机构投资者派发撰写的投资价值研究报告，引导报价区间 中银国际长期跟踪服务高端客户 中海油12.6亿美元IPO上市项目，担任联席全球协调人、帐簿管理人、保荐人及主承销商 中海油服22.4亿港元IPO上市项目，担任副主承销商 中海油5亿美元全球债券项目，担任副主承销商 中海油服15亿元人民币企业债券发行项目，担任联席主承销商 中海油服67.4亿元A股IPO上市项目，担任独家财务顾问和副主承销商 我国最大的近海油田服务专业公司 中海油田服务 股份有限公司 独家财务顾问及 副主承销商 2007 人民币67.4亿 A股IPO * 广陆数测——中国最大的专业数显测量工具民营制造商 交易概况 发行人 桂林广陆数字测控股份有限公司 交易类型 首次公开发行 股票类型 深圳证券交易所A股中小企业板 最终定价 11.09 元/股 发行市盈率 29.97倍 发行规模 1.6亿元 超额认购 网下：75.38倍 网上：252倍 首日涨幅 369.16% A股网上及网下申购认购倍数对比 中国最大的专业数显测量工具民营制造商 交易亮点 广陆数测IPO亮点 广陆数测是中国最大的专业数显测量工具民营制造商，数显量具产销量连续多年位居国内同行业之首，是国内品种最多、规格最全的专业数显量具生产商 公司具有达到国际先进水平的核心技术。公司拥有38项专利权、14项专利申请，其中IP67防水型电子数显卡尺和高精度电感位移传感器及其测量仪均达到国际 中银国际出色的项目执行能力和监管部门沟通能力 中银国际在方案设计、业务发展规划、招股说明书的撰写、募资资金投资方案的策划等方面充分突出公司的核心竞争优势 中银国际充分利用自身的资源，加强与监管部门的沟通和协调 IPO从递