用友TurboCRM7.0P1服务模块功能说明.pdf

用友TurboCRM7.0P1服务模块功能说明 用友软件股份有限公司 田宏岩 2010年 5月 18 日 用友TurboCRM6.1p2服务模 块应用同步CRM7.0P1 本PPT功能介绍以7.0P1为例 7.0P1服务功能模块概述 改造原CRM6.1服务模块:增加服务计划模板功能 节点,可以根据条件生成服务计划模板并保存。服 务计划模板可批量生成服务计划；批量生成服务工 单，在原来的基础上增加一种生成方式：选择已有 的工单，点提交进入工单复制页面；增加服务工单 批量生成服务调查，当工单对应的答卷状态转变时 ，同步到工单本身。 7.0P1服务功能模块概述 服务请求：被动服务，用来记录客户、联系人等的反 馈回来的信息，录入系统，多人共享并协同工作。 服务计划：主动服务，根据客户、联系人的以往联络 信息，主动关怀客户，并计入系统，多人共享并协同工作 ，以便挖掘客户更多的潜在需求。 服务工单：用来记录客户、联系人等的上门服务的信 息，便于协同工作，记录服务过程和具体服务内容。 服务队列：服务队列是一个抽象的对象，当服务请求 生成后，会根据请求的优先级进入不同的队列，由不同的 人员进行处理，服务在队列中可以根据优先级和处理情况 进行切换。服务请求可以在创建时关闭，也可以在队列中 关闭。服务请求也可以不进入任何一个队列，做为内部反 馈模式使用。 服务在KEY 中的设置 系统中服务有三大类：服务请求、服务计划、服务工单。每一个大类下可以自定 义服务分类，创建方式与系统标准对象相同 服务请求、服务计划、服务工单在KEY 中的设置均包括：类型、列表布局、 过滤条件、相关对象及模板管理，其中服务工单需设置工单明细编辑页面 布局。 服务队列需设置编辑页面布局、列表布局、过滤条件、相关对象、模板管 理。可新建服务队列。 服务在KEY 中的设置 服务请求的类型设置列表界面和其他对象相同，点击[新建]按钮可创建新的服务 请求类型 由于三种服务分 类都支持审批流， 因此在KEY 中为服 务增加了类型设 置和相关项。 如果勾选了可以提前完成未到达阶段（状态）行动及可以事后补录已完成阶段 （状态）上的行动，则此服务请求类型将不受严格的工作流控制。 服务在KEY 中的设置 创建服务请求类型后，在类型查看页面加入业务结构、相关知识、打印模 板、相关状态、流程、提醒设置、业务逻辑等相关对象。 服务类型的消息提醒设置 在服务请求类型的查看页面，点击相关对象提醒设置后的 “新建提醒设置按钮”后即可进入消息提醒设置页面。 消息提醒主要针对员工进行提醒，主要以短信、邮件及 系统提醒三种形式。 如何在CRM 中新建服务请求 服务请求的建立方式与普通对象相同。 在CRM 中选择一个服务请求类型，即可打开服务请求的新建 页面。 如何在CRM 中新建服务请求 在服务请求列表页面中，点击“新建”按钮，选择服务请求 类型后进入服务请求的新建页面，填写完毕相关信息后点击“保 存”一个服务请求建立完成。 CRM 中新建服务计划模板 自动触发条件 是针对对象类 型的，在生成 服务计划时起 作用！ 服务计划模板 思考… 为什么要增 加服务计划 模板呢？？？ 服务计划模板 思考… 客 户 关