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业务资料查询系统 计算机对我们业务同仁的帮助 计算机对我们业务同仁的帮助 公司提供给业务同仁的资源 业务资料管理系统 金领行销系统 金领行销系统是总公司开发，主要功能包括：建议书的打印、客户资料管理、保单资料管理 优点： 1。使用方便，通过互联网直接下载信息，查询速度快 2。可以打印建议书（展业必须的工具） 缺点： 1。资料只有下载更新后才能使用，不能做到及时查询 2。要付一定的费用才能够使用 金领行销系统-客户管理 金领行销系统-保单信息 金领行销系统-建议书 业务资料管理系统 平安行销支持系统 业务资料管理系统 业务资料查询系统 业务资料查询系统 行销支持系统与业务资料查询系统比较 业务资料查询系统 对于行销支持系统和金领行销系统，营销部已经进行了相关的使用培训，如果对于行销支持系统和金领行销系统的使用仍然存在疑问，请咨询营销企划部相关人员 下面详细介绍分公司自己开发的业务资料查询系统。 查询内容包括： 及时提醒、投保单信息、保单信息、客户信息、 佣金信息、预警信息、主管专区 业务资料查询系统-及时提醒功能 及时提醒： 定义：查询一个月内的各种业务资料信息 内容包括： 当月投保单查询、当月承保保单查询、当月应缴保单查询、30天内过生日的客户、当月投保客户、援助卡60天应续卡客户、当月佣金继续率、生存金未领客户、当月部组业绩 使用方法：直接用鼠标点击这些内容，然后等待 演示界面： 业务资料查询系统-及时提醒功能 业务资料查询系统-及时提醒功能 业务资料查询系统-及时提醒功能 业务资料查询系统 及时提醒只包含1个月内的各种业务资料的情况，如果想要查询历史上的所有业务资料，就必须通过系统提供的查询模块来查询。下面就逐个模块进行讲解 业务资料查询系统-投保单信息 投保单信息： 定义：查询历史上所有投保单信息 条件：输入投保开始日期和投保结束日期 查询内容包括： 投保人姓名、投保单号、保单号、投保日期、操作日期、投保单状态、保费、问题件情况、转账情况 使用方法：输入查询条件，点击开始查询按钮（查询条件可以组合使用） 演示界面： 业务资料查询系统-投保单信息 业务资料查询系统-投保单信息 业务资料查询系统-保单信息 保单信息： 定义：查询本人历史上所有的保单信息 输入条件：保单号、保单状态、保费范围、险种代码、承保时间 查询内容包括： 保单号、投保人、被保人、主险险种、保单状态、生效日期、缴费地址、期缴保费、缴至日期、保全信息、缴费信息、理赔信息 使用方法：输入查询条件，点击开始查询按钮（查询条件可以组合使用） 演示界面： 业务资料查询系统-保单信息 业务资料查询系统-保单信息 业务资料查询系统-保单信息 业务资料查询系统-保单信息 业务资料查询系统-客户信息 客户信息： 定义：查询本人历史上所有的客户资料信息 输入条件：投保时间、出生日期、客户姓名 查询内容包括： 客户号、姓名、性别、出生日期、身份证号、联系电话 使用方法：输入查询条件，点击开始查询按钮（查询条件可以组合使用） 演示界面： 业务资料查询系统-客户信息 业务资料查询系统-客户信息 业务资料查询系统-佣金信息 佣金信息： 定义：查询各个月份佣金继续率情况 条件：输入开始日期和结束日期 查询内容包括： 底薪、首俑、续俑、增员奖、展业津贴、实收保费、应收保费、继续率 使用方法：输入查询条件，点击开始查询按钮（查询条件可以组合使用） 演示界面： 业务资料查询系统-佣金信息 业务资料查询系统-佣金信息 业务资料查询系统-预警信息 预警信息： 定义：查询考核月考核指标信息 内容包括： 部门代码、部门名称、业务员代码、业务员姓名、月均FYC、月均FYC差额、月均件数、月均件数差额、考核结果、计算时间 使用方法：直接用鼠标点击这些内容，然后等待 演示界面： 业务资料查询系统-预警信息 业务资料查询系统-主管专区 主管专区： 定义：供主任、部经理使用，查询组部业绩 输入条件：开始日期和结束日期 查询内容包括： 小组主任、首期保费、首期件数、契撤保费、契撤件数、续期保费、续期件数、业绩、成员 使用方法：输入查询条件，点击开始查询按钮 演示界面： 业务资料查询系统-主管专区 业务资料查询系统-密码修改 业务资料查询系统-安全问题 1。此系统关系到个人的所有业务资料信息，使用完毕后必须点击关闭本页或退出系统按钮 2。本人必须保存好个人密码 业务资料查询系统-常见问题 1。如何进入系统？ 输入本人的业务代码和密码，即可进入系统。 2。用户申请流程 本人持身份证、展业证到柜面填写申请表，柜面人员提供系统的初始密码 3。密码忘记怎么办？ 本人到柜面填写申请表，柜面人员查询