某年汽车市场分析与预测.ppt

2004～2005年汽车市场分析与预测 国家信息中心信息资源部 副主任 国家信息中心经济咨询中心 主任 徐长明 2004年12月24日 北京 各种车型竞争激化，促使价格调整 竞争强度相对较低； 进口车影响小，外在冲击基本不存在； 降价空间小； 社会关注程度低。 1993年和2004年两次宏观调控比较 1993年和2004年宏观调控对汽车市场的影响 二. 2005年汽车市场形势判断与预测 车价 进口车 总需求 A.进口车价格下降，同时对部分国产车形成一定降价压力。降价的4个动力： 进口轿车关税调整情况 1. 车价：下降是大势所趋 (1) 轿车会有一次范围比较广、幅度比较大的价格下降 我国限制汽车进口的两项主要政策之一的关税将递减到很低的水平 我国限制汽车进口的另一项主要政策——配额将于2005年取消。 为了抢占市场，部分跨国公司有可能降低对中国市场的出厂价，尤其是价格较高的高端车。 不确定性因素：汇率变化如果汇率升值，进口车价格下降将更多。 综合测算，2005年一系列政策变化会导致进口车的理论降价幅度在3-5%左右，对整体市场价格形成一定压力。实际上，进口车降价的心理作用大于实质作用。 2005年是产能形成的高峰年，产能增长速度大大高于需求增长速度，供大于求的矛盾进一步加剧 几个急于扩张的厂商恰恰是最具有降价实力的企业 2004年的巨大库存压力急于消化 部分经销商由于退出汽车销售领域而甩货 B.国产轿车在2005年将有至少一次范围较广、幅度较大的下降 2005年是产能形成的高峰年，产能增长速度大大高于需求增长速度，供大于求的矛盾进一步加剧 几个急于扩张的厂商恰恰是最具有降价实力的企业 上海通用：为了实现中国第一的目标，作了大手笔的总体规划和超前布局，2005年将有若干款新车投放市场，卡迪拉克两款、霍顿、雪佛兰卡罗斯、GL8改型，做好了决战的准备，摆出了决战的架势。 北京现代：韩国现代把中国作为其实现2007年进入世界前5位目标主要战略点，北京现代30万辆能力已经形成（2004年15万辆产量），而且还将有更大的发展目标。2005年投放途胜、索纳塔两款新车。 广州本田：已经形成24万辆能力（2004年20万辆产量），第二工厂已经奠基，2006年形成12万辆能力。 丰田：战略目标是中国汽车总需求的10%，在中国生产的车型型谱很快形成系列。虽然目前份额低，但强大后发力让目前几乎所有的丁尖企业都将其视为第一竞争对手。 部分经销商由于退出汽车销售领域而甩货 汽车产业的调整很可能先从经销商开始。按照我们估计的竞争态势，2005年开始经销商退市是个不可避免的趋势，甩卖很自然。 2004年的巨大库存压力急于消化 (2) 商用车（包括客车、货车）价格调整也是必然趋势，但相对于轿车来说幅度要小得多 2. 进口车： 虽然配额取消后，2005年需求不会大幅度增长，国产车与进口车的关系不会发生实质性变化。 经过加入WTO过渡期前3年的发展，汽车进口的数量和品种在更大程度上已经由市场来配置，取决于国产车与进口车的相互竞争力。 (1) 从价格角度看，绝大多数进口车的缺乏竞争力 (2) 消费者喜欢的前几位品牌已经基本在国内生产，进口车选型非常困难 2006年可能会国产 2005年C级与E级将国产 3系已经国产，5系也将国产 2005-2006年思域也有可能国产 奥迪部分新车型也将国产 合计进口份额占到53.3% (3) 政策还有调控空间： 2005年取消配额后，政府仍可以根据WTO规则对进口车进行调控，已经和即将出台的办法： 进口经销商厂家授权制度及资格审查 汽车品牌销售管理实施办法 后配额时代的登记管理办法 新到港车辆落地征税与保税区内的库存处理办法 国产SKD车辆进口散件实行整车特征办法 进口汽车的3C认证 进口汽车的环保检测 调控时机与力度 经济已经全面过热 ，调控动手晚，急刹车 1993 经济局部过热 ，发现早，动手快，适度调控 2004 调控范围 全面紧缩 有保有压，区别对待 调控手段 行政手段为主 经济、法律手段，辅之必要的行政手段 本轮宏观调控避免经济的大起大落，2005年经济将保持较快增长，汽车市场增长具有稳健的经济基础 3. 汽车总需求仍将保持平稳快速增长 经济增长速度 从93-98年连续7年下降（从12.6%下降到7.1%) 1994 2005年GDP增速稍有下降 2005 汽车发展阶段 以公商务需求为主，抗调控能力低 以私人需求为主，抗调控能力增强 结论 汽车市场出现连续7年的低迷状态 2005年不会出现1994年汽车需求停滞的局面，还会保持较快增长 (1) 重型货车：2004年治理超载带来的运力缺口，车辆更新增加