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多晶硅产业技术与市场 过剩时代的多晶硅产业格局 多晶硅技术与市场变化趋势 多晶硅产业调整的竞争策略 话题纲要 全球多晶硅产业集中度凸显 [本资料由GCL市场分析师根据各公司公告及现场调研整理] 全球四大产量 全球总产量 全球十大占比 全球四大占比 2011年 25.2万吨 76% 12.14万吨 48% 2012年E 22.6万吨 86% 14.6万吨 65% 全球十大产量 19.2万吨 19.6万吨 全球多晶硅产能总体过剩 数据来源：IMS 多晶硅加速优胜劣汰 FP 多晶硅经营环境恶化 整体市场: 多晶硅受光伏下游挤压过度透支成本 中国新兴市场:多晶硅受不公平竞争环境挤压 国外多晶硅低价倾销,中国多晶硅受压 国内经营环境恶化 [本图表根据中国海关公布资料整理] 话题纲要 过剩时代的多晶硅产业格局 多晶硅技术与市场变化趋势 多晶硅产业调整的竞争策略 多晶硅生产技术演变 以改良西门子法为主流，硅烷流化床法等为补充 以缩短工艺流程、提高反应效率、减少消耗、提升品质为技术发展方向 围绕副产物的化学品产业链回收利用工程 2012年全球十大多晶硅企业分布地图 GCL 65,000MT TOKUYAMA8,200MT OCI 62,000MT WAKER 52,000MT MEMC 14,100MT REC 20,500MT HEMLOCK59,000MT LDK 18,000MT ZHONGGUI 8,000MT DAQO 10,00MT 以上资料由GCL市场分析师根据各公司公告及现场调研整理 多晶硅产业布局演变 全球多晶硅的新格局 GCL 65,000MT TOKUYAMA8,200MT OCI 62,000MT WAKER 52,000MT MEMC 14,100MT REC 17,000MT HEMLOCK46,000MT LDK 18,000MT ZHONGGUI 8,000MT DAQO 10,000MT U.S. 50,000MT EU 50,000MT ASIAN 250,000MT 太阳能产业转移趋势： 光伏制造往亚洲特别是中国转移 光伏运用从以欧洲为主向美洲、亚洲等新兴市场扩散 光伏设备从欧美为主导到向亚洲扩散 光伏原料从欧洲、美国、亚洲三足鼎立到向亚洲特别是中国转移 重 慶 [四川樂山，新光1260噸] [樂電天威3000噸] [天威新津3000噸] 云南曲靖 1500吨 江 蘇 [湖北宜昌南玻 1500噸] [随州齐星 1500吨] [青海，亞洲硅業 1500+3000噸 黄河水电1250吨] [陝西 天宏 1500噸] [河南 洛陽中硅 8000噸] [內蒙古，神舟硅業 1500噸+3000吨] 寧夏陽光硅業1000噸 国电宁夏 2500吨 揚州，順大 1500噸 無錫，中彩 500噸 连云港,中彩 1500吨 萬州大全 1500+3500噸 四川峨眉東汽739廠 200吨+500噸+1500噸 樂山永祥1000+3000噸 眉山瑞能1500噸+1500噸 安陽林州300+3000噸 焦作王封300+1500噸 徐州，中能 65,000噸 [内蒙古盾安环境3000吨] [鄂爾多斯多晶硅3000噸] [内蒙古锋威1500吨] [国电晶阳1500吨] [烏魯木齊，特變電工多晶硅1500+3000噸] [大全石河子5000吨] 中国多晶硅向何处去2012中國多晶硅地图（建成33個項目，產能16万噸） [江西新餘LDK16000噸 [景德鎮1500噸] 高邮，康博 1500噸 注:仅包含千吨级以上已建成试运行项目; 本资料由GCL分析师根据各公司公告及现场调研整理 江蘇 10万吨 河南2万吨 山西 5万吨 内蒙古5万吨 新疆5万吨 中国多晶硅布局 2015年 30万吨 江西 3万吨 [本资料由GCL市场分析师根据各公司公告及现场调研整理] 话题纲要 过剩时代的多晶硅产业格局 多晶硅技术与市场变化趋势 多晶硅产业调整的竞争策略 多晶硅步入成熟发展期 传统产业定位 价格策略：合理利润 成本领先 专业化全产业链一体化 1,500吨级生产线 12,000吨级生产线 5,000吨级生产线 6,500吨级生产线 投资策略：规模效应 15,000吨级生产线 [本资料由GCL项目运行资料整理] 投资成本控制 投资年份 单线规模 静态投资 单位投资 备注 2006-2007 2X1,500吨 21亿元人民币 70万元/吨产能 包括氢化合成等主工艺系统、尾气残液处理系统、公共服