XToolsCRM升级功能介绍V3.5J1122.3FE 更新：2010-11-30.doc

XToolsCRM升级功能介绍V3.5J1122.3FE　更新：20-11-30 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.沟通兔/ChatTool的应用 2 说明 2 沟通兔/ChatTool核心功能 2 ? 发起新沟通 2 ? 继续往日主题沟通——跨天沟通 2 ? 支持在线提醒 2 ? 支持针对待办任务或客户视图发起相关沟通 2 2.我的沟通兔/ChatTool 3 说明 3 操作 3 ? 使我的沟通兔/ChatTool处于在线状态 3 ? 查看谁的沟通兔/ChatTool在线 4 ? 设置提醒声音 5 ? 发起沟通 6 ? 查看未读沟通 8 ? 沟通留言 9 3.在线提醒 10 说明 10 操作 10 ? 点击按钮 发在线提醒 10 ? 查看在线提醒 11 4.针对待办任务或客户发起沟通 11 说明 11 操作 12 ? 进入客户视图，点击按钮发起沟通 12 5.沟通兔主题列表 13 说明 13 列表的使用 13 ? 沟通兔主题列表入口 13 ? 进入沟通兔主题列表 13 ? 查看某个沟通主题的详细数据 14 ? 进入当天发起的沟通 14 ? 今天继续沟通——继续往日沟通主题 15 ? 查看某主题沟通内容汇总 16 1.沟通兔/ChatTool的应用 说明 为了加强企业员工的内部沟通与协作，XTools特推出企业内部沟通工具：沟通兔/ChatTool。沟通兔/ChatTool是完全镶嵌在XToolsCRM中，企业使用沟通兔/ChatTool不需要下载任何客户端。 使用沟通兔/ChatTool可实现针对某一个客户、销售机会或者某一个订单等进行沟通，即与CRM数据关联的沟通，并记录到各个视图里，方便精准地回溯历史。 沟通兔/ChatTool——企业内部沟通小助理。 注意：沟通兔/ChatTool处于实验阶段，目前支持发起针对主题的沟通、针对待办任务或者某一客户的沟通，同时支持待办任务的在线提醒。对于其他事件的沟通支持，将于日后升级中逐步增加。 沟通兔/ChatTool核心功能 发起新沟通 对系统中所有用户，当有问题需要内部协作或者沟通时，均可在自己的系统中发起沟通。 继续往日主题沟通——跨天沟通 每天凌晨，系统将自动关闭前一天发起的所有沟通。XToolsCRM沟通兔/ChatTool支持主题的跨天继续沟通，如需继续，可进入沟通兔主题，“今天继续沟通”。 支持在线提醒 对于待办任务等，沟通兔/ChatTool提供在线提醒功能。对任务执行人起到提醒注意的作用。 支持针对待办任务或客户视图发起相关沟通 我们有时会针对某一件事情或者某一个客户进行内部讨论，也可以用XToolsCRM沟通兔/ChatTool来实现。 2.我的沟通兔/ChatTool 说明 我们日常使用聊天工具和好友聊天时，都需要您和对方同时在线才可实现及时沟通。XToolsCRM沟通兔/ChatTool亦是如此，当您有问题需要内部协作或者沟通时，也是需要所有参与人的沟通兔/ChatTool都处于在线状态，方可及时送达对方的沟通兔。如对方不在线，则您发出的信息将保留7天的提醒，在此期间内，对方的沟通兔在线即可看到。发起沟通前，可以查看目前公司内部沟通兔/ChatTool在线的用户，还可以为您的沟通兔/ChatTool设置与众不同的消息提示音或者在线提醒的提示音。 操作 使我的沟通兔/ChatTool处于在线状态 登录XToolsCRM，在本用户姓名后，点击沟通兔/ChatTool图标，如下图： 注意：当您的沟通兔/ChatTool处于离线时，沟通兔/ChatTool图标呈灰色显示，并提示offline。 点击后，弹出我的沟通兔在线/ChatTool界面，如下图： 注意：只有此界面开启时，才说明您的沟通兔/ChatTool处于在线状态，当系统用户给您发起沟通或者在线提醒时，您才能及时收到消息。 当您的沟通兔/ChatTool在线时，XToolsCRM系统上会显示online，并且沟通兔/ChatTool图标由灰色变为亮色显示，如下图： 表示今天未读沟通主题数、今天未读在线提醒数以及过去7天未读沟通数之和。该提示随着XToolsCRM主界面刷新而刷新，即使沟通兔/ChatTool处于离线状态。当有未读沟通或在线提醒时，会显示未读数量提醒，如图： 沟通兔离线状态： 沟通兔在线状态： 查看谁的沟通兔/ChatTool在线 发起沟通前，我们可以查看对方的沟通兔/ChatTool是否在线。步骤：在我的沟通兔在线/ChatTool界面，点击看谁在线，如下图： 点击后，看到如下界面： 图中所示：姓名后面带有图标的，表示当前此用户的沟通兔/ChatTool是在线状态。上图中，王天虹、杜洪博和李莉用户的沟通兔/ChatTool处于在线状态，其他用户均处于离线状态。 设置提