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中国大陆镍市场概况 金属中心ITIS计划 陈慧娟 一、前言 中国大陆镍矿蕴藏量约110万公吨，其中硫化矿约占蕴藏量的91%，其余则为氧化矿。中国大陆甘肃的金川硫化矿床占全国硫化矿蕴藏量的80%以上，而氧化镍矿则主要位于四川与云南。由于氧化矿的品位低，目前开采量并不大，所以中国大陆的镍矿产出仍是以硫化矿为主。 2005年中国大陆以矿产品为原料所产出的精炼镍约9.5万吨 ，而甘肃金川的镍产量就占了全国产量的85%以上，中国大陆2001~2005年精炼镍的供需状况如【图1】所示。由图可知，中国大陆的产量并不足以应付国内消费需求，所以进口镍就成了弥补产量不足的来源，中国大陆政府为了解决镍金属需求量日益增加的问题，近年来也限制镍的出口，所以自2005年1月1日开始取消8%的出口退税，以使中国大陆市场对镍金属供不应求的情形能纾缓下来。 图1 2001~2005年中国大陆精炼镍供需变化分析 资料来源：WBMS/金属中心ITIS计划整理 二、中国大陆镍市场进出口概况 在进口方面，【图2】为2001~2005年中国大陆镍矿进口数据。中国大陆经济近五年皆维持高度成长，所以对不锈钢的需求也大量增加，导致中国大陆镍市场一直处于供不应求的状态，进口国外镍矿供其国内厂商作进一步的提炼生产是满足镍需求的方法之一，也造成镍矿进口在五年内的年复合成长率高达188.3%，2005年的进口量约48.4万公吨，此数值是2001年进口量的69倍，成长可说相当惊人，2005年镍矿进口量年增率高达1,035.9%，由此可知镍金属在中国大陆炙手可热的情形。 相对于镍矿进口急速成长的情况，镍矿出口则恰好相反，由于中国大陆所生产镍矿并不足以应付国内市场需求，而且中国政府近年来不鼓励镍原料出口，所以从2004年开始中国所生产镍矿全数皆供应内需市场，出口数是0。 图2 2001~2005年中国大陆镍矿进口变化分析 资料来源：台经院/金属中心ITIS计划整理 【图3】为2001~2005年中国大陆镍铁进口数据，近五年由于中国大陆不锈钢消费市场成长快速，所以不锈钢厂商的产能也急速增加，镍铁主要是用于不锈钢生产，所以中国大陆的镍铁进口量也随着不锈钢市场的增温而快速成长，镍铁进口量于2001~2005的年复合成长率高达166.6%，2005年的进口量约为2001年的50倍，2005年的进口年增率达到78%，进口量约为6.1万公吨。 随着国际镍价上涨，五年来中国大陆镍铁进口价格约成长了1.6倍，由2001年的2,947美元/吨上涨到4,730美元/吨，虽然进口价节节上涨，但还是无碍于进口量的成长趋势，由于中国大陆不锈钢厂扩充产能的动作仍持续进行，所以镍铁进口量预估还是会维持成长的趋势。 图3 2001~2005年中国大陆镍铁进口变化分析 资料来源：台经院/金属中心ITIS计划整理 【图4】则是2001~2005年中国大陆镍铁出口数据，镍金属在中国大陆市场原本就供不应求，所以镍的相关产品大多呈现进口量成长、出口量衰退的情形，尤其在中国大陆实施调高镍出口关税并取消出口退税的措施后，此种趋势愈益明显。镍铁出口量原本就少，2005年更是减少到仅有4公吨，未来预估镍铁出口量将与镍矿相同，即出口量趋近于0。 【表1】为2003~2005年中国大陆镍金属表面需求量，2005年中国大陆共生产镍金属9.5万公吨，产量年增率为26.2%，镍金属表面需求量为20.7万公吨，表面需求量年增率则为40.1%，由产量与表面需求量的年增率数据可知，虽然2005年产量年增率高于2004年的16.6%，但镍产量的增幅还是小于市场需求的增加幅度，镍金属仍旧处于严重供不应求的状态。 图4 2001~2005年中国大陆镍铁出口变化分析 资料来源：台经院/金属中心ITIS计划整理 表1 2003~2005年中国大陆镍金属表面需求量分析表 单位：公吨 2003 2004 2005 镍产量 64,711 75,423 95,200 镍锭进口量 67,627 65,460 98,190 电镀用镍进口量 5,300 6,400 5,281 镍粉进口量 2,260 2,578 3,318 氧化镍烧结物进口量(含镍量) 2,459 3,077 2,891 镍铁进口量(含镍量) 4,082 10,210 18,174 镍进口量小计 81,728 87,725 127,854 国储局抛售 4,000 0 0 镍锭出口量 10,643 15,459 16,000 镍表面需求量 139,797 147,817 207,054 注：表面需求量=产量+进口量-出口量 资料来源：Antaike/金属中心ITIS计划整理 2005年中国大陆不锈钢产量为316万吨，产量年增