2011年二季度中小企业信贷业务分析报告.doc

2011年二季度中小企业信贷业务分析报告 【撰写背景】 2011年，“中国版巴塞尔协议”、“日均存贷比”等监管措施颁布与实施，银行压力剧增。从宏观经济上来看，“节能减排”“控制产能”的政策效应开始显现，经济增速放缓；从微观来看，中小企业特别是小微企业快速发展，但在快速发展的背后是中小企业急需资金支持。从银行业来看，几度调整的存款准备金率使银行信贷额度急剧紧缩。在这些情况下，作为我国银行业盈利根本的信贷业务也应进行必要的调整。 本文基于2011年二季度数据，对2011年商业银行中小企业信贷业务进行详细分析，为商业银行2011年中小企业信贷业务提供良好的参考价值。 【报告目录】 第一章、信贷业务外部环境 3 第一节、宏观经济运行情况 3 一、二季度我国经济运行状况分析 3 二、金融环境分析 3 第二章、中小企业运行分析 6 第一节、企业经济运行状况分析 6 一、社会企业经济效益分析 6 二、中小企业发展状况分析 7 第二节、部分地区企业发展分析 8 一、云南省 8 二、辽宁省 9 三、江西省 10 四、黑龙江省 11 五、河南省 11 六、江苏省（苏州地区） 13 七、湖南省（衡阳地区） 14 第三节、集聚产业经营状况分析 15 一、纺织行业 15 二、软件行业 17 第三章、商业银行中小企业信贷业务监测 21 第一节、二季度金融机构贷款整体投向分析 21 一、中小企业贷款增速持续回升 21 二、服务业中长期贷款增速回落，下岗失业人员贷款较快增长 21 三、贷款投放向西部地区倾斜 21 第二节、主要商业银行业务监测 22 一、全国性大型商业银行 22 二、全国性股份制商业银行 24 三、城市商业银行 26 第四章、季度热点事件分析 28 第一节、规避风险，做好中小企业信贷 28 第二节、创新产品 29 一、民生银行 29 二、建设银行 29 三、农业银行 30 附：《中小企业信贷风险暴露与应对分析报告》摘要 30 第一章、信贷业务外部环境 第一节、宏观经济运行情况 一、二季度我国经济运行状况分析 二季度的宏观经济增长继续平稳回落。具体来看，5 月份的工业增加值同比增速为 13.3%，较去年同期下降了 3.2 个百分点。 从领先指标来看，公布的 6 月份 PMI 值继续回落至 50.9，这也是 09 年 2 月份以来的最低值，原材料库存的下降和产成品库存的上升印证了目前去库存正在持续进行。从增长动力来看，三驾马车增速均稳中有落，5 月固定资产投资同比增长 25.8%，比去年同期下降 0.1%，5 月社会消费品零售总额同比增长 16.9%，比去年同期回落 1.8 个百分点，5 月贸易顺差为 229.6 亿美元，而 2010 年同期则为顺差 353.9亿美元，支出法反应的宏观经济不是太差，而考虑目前经济仍在持续去库存，当前经济仍处于回落过程中。 从经济组合来看，当前经济正处于类滞胀阶段后期，伴随货币紧缩的效果显现三季度经济将实现软着陆，预计三季度 GDP 仍将保持在9%以上。一方面，三季度在保障房开工的支撑下，固定投资增速仍将维持稳定;另一方面，伴随通胀的见顶、负利率缓解以及个税改革的推进，消费仍将平稳扩张。因此，未来经济上升的动力仍然存在。通胀方面，5 月份 CPI 同比增长 5.5%再度刷新了本轮通胀的新高，而且 6 月份在翘尾因素和猪肉价格的推动下突破 6已经没有悬念。尽管目前猪肉价格涨势依然迅猛，但从同比增速来看，目前阶段的生猪价格同比增速达到 89%左右，已经逼近 07 年的最高点，考虑三季度夏季需求淡季以及四季度猪周期峰值，下半年肉价加速上涨概率极小，那么猪肉价格同比增速势必将有所回落，预计三季度 CPI 仍维持在 6%的高位，全年来看，CPI前高后低的可能性较大。 二、金融环境分析 1、社会融资需求依然旺盛 初步统计，2011年上半年社会融资规模为7.76万亿元，比上年同期少3847亿元。其中，人民币贷款增加4.17万亿元，同比少增4497亿元；外币贷款折合人民币增加3361亿元，同比多增1179亿元；委托贷款增加7028亿元，同比多增3829亿元；信托贷款增加913亿元，同比少增5102亿元；银行承兑汇票增加1.33万亿元，同比少增441亿元；企业债券净融资6588亿元，同比多90亿元；非金融企业境内股票融资2677亿元，同比多274亿元。 从结构看，上半年人民币贷款占社会融资规模的53.7%，同比低3.2个百分点；外币贷款占比4.3%，同比高2.0个百分点；委托贷款占比9.1%，同比高5.1个百分点；信托贷款占比1.2%，同比低6.2个百分点；银行承兑汇票占比17.1%，同比高0.2个百分点；企业债券占比8.5%，同比高0.5个百分点；非金融企业境内股票融资占比3.4%，同比高0.5个百分点。 2、信贷增