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深圳市盐田港股份有限公司招 标 文 件 〇 项目名称：深圳市盐田港股份有限公司发行公司债券主承销商选聘项目‰） ‰ 投标保证金金额及形式 （人民币：元） 金额： （大写） 形式： 其他承诺内容 投标人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 日期： 备注：此投标（唱标）一览表，投标人应放在投标文件封面后第一页。 说明：1、承销佣金收费费率=承销佣金投标报价/公司发债规模； 2、本次发债规模按22亿元计取。  注意事项 各投标人： 为遵循招标、投标的有关规定，在您递交投标文件时请按下列两部分的要求携带相关证件由纪检人员登记： 第一部分：投标人递交投标文件时需携带以下材料证明其身份，否则招标人不予受理； （1）法定代表人授权委托书(代理人投标时提供）（原件）； （2）法定代表人身份证明书（原件）； （3）法定代表人身份证（法定代表人投标时提供）（原件）；授权代理人的身份证（代理人投标时提供）（原件）；（如果法定代表人参加投标，则需要提供身份证原件；法定代表人不参加投标，需要提供法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、授权代表的身份证原件即可）； 第二部分：投标文件中要求的其他证件（交由评标委员会评审）。 （1）企业法人营业执照（复印件加盖投标人公章）； （2）投标人承销公司债券的从业资格证明（复印件加盖投标人公章）； （3）投标人近3年财务报表及审计报告（复印件加盖投标人公章）。 以上证明材料，必须在发证机构核准的有效时间内，若不在有效时间内或未经年检合格的证明材料，属于无效，取消年检的地区，需提供有效证明材料。  目 录 第一章 招标公告 5 第二章 投标须知 7 第三章 投标文件格式 10 第四章 债券承销服务要求 26 第五章 评标办法 27 第一章 招标公告 1．招标条件 深圳市盐田港股份有限公司发行公司债券主承销商选聘项目满足招标条件的股份有限公司3发行期限：年期‰（整数费率后保留1位小数，不含评级、法律、审计等中介机构费用）； 2.7主承销商职责：负责中介机构共同准备公司债材料，主要包括募集说明书、评级报告、意见书等；跟进证监会进度；取得核准后，根据公司用款需求和市场资金面，选择最佳发行窗口，将发行成本控制在投标文件承诺的范围内；发行完毕后，协助公司完成公司债券上市、信息披露以及本息兑付。 股份有限公司股份有限公司0422 1000 00656 第二章 投标人须知 投标人须知前附表 本前附表为投标人须知的补充、修改。如发现与投标人须知内容有矛盾的，以本前附表内容为准。 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 1.1.1 招标人 深圳市盐田港股份有限公司深圳市盐田港股份有限公司发行公司债券主承销商选聘项目期限年期）‰（不含评级、法律、审计等中介机构费用） 1.3.5 资金投向 项目投资、归还借款、补充流动资金。 1.3.6 还本付息方式 一年付息一次，到期还本。 1.3.7 担保方式 由公司经营管理层根据相关规定及市场情况确定 1.3.8 偿债资金来源 公司控参股企业分红收入 1.4.1 投标人资格要求 （1）在中国境内依法注册并具有独立法人资格； （2）具备证券承销业务资格； （3）2013-2014年证券公司分类结果为AA类（有1年为AA类即可），自2012年1月1日以来，已经累计承担过公司债券发行主承销商3期及以上（仅含单独担任主承销商部分），且公司债承销总额在25亿元以上（仅含单独担任主承销商部分）； （4）具有专业债券承销业务团队，公司债券承销经验丰富，市场信誉良好。 1.4.2 是否接受联合体投标 不接受 1.5.1 投标预备会 不召开 1.5.2 投标人书面提问时间 2015年6月29日9:00时前 1.5.3 招标人书面澄清时间 2015年7月8日16:00时前统一澄清 1.6 偏离 不允许 2.2.1 投标截止时间 2015年7月10日9:00时 2.2.2 投标报价（不包括评级、法律、审计等中介机构费用） （1）除非在合同条款中另有规定，本项目服务费率在合同实施期间不因其它因素的变动而调整。据此计算出的收费应包括了为实施和完成合同范围内各项工作所需的主承销商的牵头费、承销团成员的销售佣金、管理费、利润、税金、保险、政策性文件规定费用等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 （2）本次发债规模按22亿元计取, 具体将来合同执行金额以实际发行的债券规模为准计取。 3.3.1 投标有效期