用友实施应用技巧(自定义项自由项).docVIP

5．6自定义项、自由项在供应链业务处理的应用 在企业的实际应用需求中，系统提供固有的各种档案信息及单据的表现形式，不能满足实际应用需求。为此，系统提供了内容丰富，应用更为灵活的自定义项、自由项的功能,它将能够在原有的各种档案信息及单据的基础上根据企业自身需要，进行客户化操作。 5．6．1单据自定义项的应用 系统为原始单据表头、表体提供了16个自定义项字段，可为每个自定义项字段定义名称，然后在单据设计中为每类原始单据选择其所需要的自定义项。例 | “自定义项”。 单击【单据头】、【单据体】按键，改“自定义项1”为“合同号”、“自定义项1”为“辅计量单价”。如图5-61所示 选择“是否必输”项，“数据来源”为手工来源。如图5-62所示： 提示： 在单据头自定义项设置时，选择“是否建档 图5-61基础档案—自定义项 单据体自定义项设置 图5-61基础档案—自定义项 一点通： 数据来源手工输入 是否定长： 定长的情况下，可输入的自定义项内容应限制其字符宽度均等于其定义的可输入宽度不定长时则输入的自定义项内容长度只限制不能大于其定义的可输入宽度即可。 是否必输必输的情况下，使用该自定义项的档案、单据必须输入该自定义项内容；反之，可输可不输。 是否检查合法性：设置需要合法性检查时，在使用该自定义项的档案、单据中输入该自定义项内容后需要检查输入的内容是否已经存在：如果输入内容不存在，则返回到单据上，让用户重新输入自定义项；如果输入内容存在，则检查当前操作员是否有自定义项档案编辑的权限，如果有此权限，则将当前用户新输入的自定义项添加到自定义项档案中，如果当前操作员没有自定义项档案编辑的权限，则返回到单据上让用户重新输入自定义项。 是否建档设置需要建档时，在使用该自定义项的单据、档案中输入该自定义项内容时，若输入的内容在该自定义项档案中不存在，则系统应自动将输入内容存入自定义项档案中。 图5-63 单据设置—表头自定义项 增加表体自定义项“辅计量单价”时，还需选择“自定项属性”中的“公式定义”，依次双击“表体：金额”、“/”、“表体：件数”，这时在右侧会出现该自定义项的取数公式，单击“确定”完成。 图5-64 单据设置—表体自定义项 （2）单据自定义项的应用 操作步骤： 进入“采购、销售、库存”中的各类表单，单击【增加】，录入“合同号”内容，系统自动将表头自定义项“合同号”内容增加到档案中以便将来查询 表体自定义项“辅计量单价”会根据预先设置好的公式计算出来。（345/20=17.25） 图5-65 库存管理—采购入库 提示 自定义项的代码只是自定义项的助记码（类似存货代码、供应商客户简称），不是必输项。如果定义自定义项档案时，既输入了名称又输入了代码，则在存货档案、客户、供应商档案录入自定义项时，或在各种单据上录入自定义项时，用户既可输入自定义项的名称又可输入代码，但仍保存名称。 只有在功能权限中赋予操作员自定义项设置权限和自定义项档案权限，操作员才可操作自定义项定义按钮，进行自定义项定义。 如果操作员权限中只赋予了自定义项档案权限，则操作员可在单据中增加自定义项档案，若需要在自定义项设置菜单下增加自定义项档案则还需具有自定义项设置权限，若操作员需要具有自定义项设置下定义自定义项的权限，则需要具有自定义项设置的权限。 没有提供、但又特殊需要的信息。例，需要记录每个客户的规模， | “自定义项”。 单击【客户】、【存货】按键，改“自定义项1”为“规模在档案中。存货档案、客户档案、供应商档案：在这三个基础档案中录入自定义项时，既可输入自定义项的名称又可输入自定义项的代码。如果用户输入了代码，系统将代码转换成名称显示。 5-66 单据设置—档案自定义项 在自定义项设置时，选择“是否 图5-67 单据设置—自定义项档案 在企业门户中单击“基础设置” | “客户档案”和“存货档案”。 在客户、存货档案自定义页中选择所对应的自定义项内容。如图5-68所示： 图5-68 基础档案—自定义项 提示： 进入档案，参照自定义项，如不选档案将不予以保存。 一点通： 对于同一存货一个自定义项只能设置一个值，但一个自由项可以设置多个值。 同一存货一个自定义项只能对应一个值，存货决定了，自定义项也就决定了，因此录入单据时，不需要再选择自定义项。 在库存管理系统中，可按自由项设置账簿并进行统计分析，而自定义项则只能作为存货的一个备注性质的说明，用于具体描述存货的属性。 | “单据设计”，将所需要显示上述内容的单据加入自定义项。 注意： 客户、供应商自定义项在表头中增加；存货自定义项在表体中增加。 在日常业务中，填制单据时系统会根据所选客户、存货档案自动显示出其对应自定义项“规模”、“质量等级”的档案。如图5-69所示： 图5-69 销售管理—发货单 5．6．3自由