炊具行业工作报告.doc

2010年全国炊具行业 情况调查及工作报告 一、炊具行业基本情况 1、国内市场概况 品牌竞争格局： 我国炊具市场中品牌格局划分比较明显，高端产品市场容量较小，基本被国际知名品牌占据：中高端市场像苏泊尔、爱仕达，已经形成了一定的市场规模；中端市场聚集大量的品牌，厂家众多，竞争激烈；低端市场主要以杂牌为主，多由一些小企业生产。目前，中低端产品合计占据了国内大部分份额。 企业规模分布： 据统计，2007年我国规模以上（销售收入500万元以上）金属制厨房器皿及餐具制造企业数量达到944家，再加上规模以下企业，目前国内炊具行业企业约3000多家，其中大型企业数量较少，产品主要集中在城市市场，占据市场份额较大；中小型企业数量众多，产品多数集中在小城市及农村，竞争激烈。 2、国际行业概况 序号 市场名称 市场概况 1 亚洲市场 日本市场成熟，受劳动力成本较高影响，大多数生产企业已开始转向海外企业贴牌加工；新加坡、马来西亚市场以进口为主；印度、越南经济增长较快，但品牌优势尚未形成，其市场有一定的发展潜力；中东因能源等特定因素，市民购买力强，但因长期政局不稳，导致市场波动较大，产品主要从欧洲、日本、中国等进口。 2 北美市场 北美市场的炊具容量仅次于中国，仅美国的年销量就在9，000万口以上（包含铝合金、不锈钢及电炊具）。炊具品牌以美国NEWELL集团下属的CALPHALON和法国SEB下属的MIRRO为首，此外还有WORLD KITCHEN、ALL-CLAD、MEYER等品牌。 3 欧洲市场 欧洲市场比较成熟，炊具制造和贸易都比较发达，除了法国SEB集团下属的TEFAL品牌外，还有美国NEWELL、香港MEYER及印尼MASPION等品牌，行业竞争激烈，进入壁垒高。 4 大洋洲市场 澳大利亚、新西兰等等国的炊具行业有较大空间。随着新移民的不断进入，将形成合适的市场规模，因此，被全球炊具商家看好，竞争也比较激烈。 5 拉美市场 由于拉美国家长期推行对外开放政策，商品贸易与国外市场保持着密切联系，对外贸易在各国经济中占有重要地位，本地炊具行业并不发达，靠进口为主。 6 非洲市场 非洲资源丰富，劳动力成本也较低，但收入水平和技术水平有限，随着人们收入水平的提升，市场潜力巨大。由于历史原因，非洲市场一直被欧洲厂商控制，近年来，美国厂商逐步加大开拓非洲市场的力度。 随着市场竞争的日益加剧，以及欧美等发达国家人力成本的不断上升，国际炊具知名企业正逐渐通过直接投资设厂或海外帖牌生产的方式将炊具制造转移到劳动力成本相对较低的国家和地区，由于中国劳动力生产成本相对较低，且炊具制造业具备一定的生产技术，目前中国已经成为全球炊具的重要生产基地之一。 3、行业经营模式 根据企业所处地区、经济发展水平、技术水平和制造工艺的不同，全球范围内的炊具企业逐渐分化形成的以下两类形式的企业。第一类企业是发展成熟的国际知名企业，具备很强的设计、研发能力和明显的品牌、渠道优势，由于其本地劳动力成本较高等原因而只保留少部分产品的生产，大部分产品向贴牌生产厂商采购，成为轻资产型的品牌运营商；第二类企业具备一定的设计和研发能力，品牌知名度不高，一般处于发展中国家和地区，劳动力成本较低，具备较强的生产能力，属于重资产型的生产商，一般多为第一类企业贴牌生产，部分企业也会以自有品牌进行生产和销售。 二、目前经济形势 国内经济形势 2010年是全球金融危机转好并走向复苏的第一年，世界各国正在为“后金融危机时代”全球经济的新一轮大发展积极做准备，而我国经济也进入稳步回升的关键阶段。金融危机对于中国经济结构、产业结构、产品结构等带来的影响是巨大的，从过分依赖外向型发展必须转向外向与内需型并重，中国企业面临国际化扩展的机遇以及由此带来的挑战。2010年国内生产总值397983亿元，比上年增长10.3%，增速比上年加快1.1个百分点。为三年来最高年度增幅 图1 数据来源：中国统计年鉴 虽然目前国内形势趋于稳定，但对于中小企业来说，却不容乐观。纵观近几年全国货物进出口总额（图2），2010全（出口减进口）1831亿美元，比上年减少126亿美元。金融危机，美、日、欧三大贸易伙伴需求急剧减少，国际市场萎缩。在这种背景下， 图2 数据来源：中国海关 2、炊具行业经营概况（出口） 炊具行业作为人民基本生活需求不可或缺的集中市场，在近几年同样承受了经济危机的波及。由于锅是每家必备定额消费品，所以内销的影响不大，主要影响在出口。通过与会员企业沟通和调研所反应，金融风暴过后，许多企业，2010年多数产销量出现不同程度的下降或停滞不前。虽然从我们中心对于会员企业的统计中的产销量同比前几年也有所增加，但同比前几年的高速增长来看增幅也是下降了不少。国际需求减少，造成我国的订单不足，盈利能力下