校宝操作手册年月版.doc

校宝操作手册 一、校宝权限 （一）财务权限 1．内容:账目管理 库存管理 教材设置 教务教学 市场分析 人事档案 2．校区: 全部校区 指定校区 （二）人事权限 1．内容: 人事档案 2．校区: 全部校区 （三）教务权限 1．内容: 教务教学 课程设置 人事档案 查看学员缴费信息 2．校区: 全部校区 指定校区 （四）多校主管权限 1．内容: 教务教学 市场分析 财务统计 账目修改 人事档案 2．校区: 全部校区 指定校区 （五）主管权限 1．内容: 前台业务 教务教学 市场分析 账目修改 人事档案 2．校区:单一校区 （六）教师权限 1．内容: 查看自己的班级 查看学员缴费信息 2．校区: 全部校区 （七）校区前台权限 1．内容: 前台业务 教务教学 查看学员缴费信息 2．校区: 单一校区 （八）市场权限 1．内容：咨询本 市场分析 2．校区：全部校区 指定校区 二、报名前 （一）新咨询 1．选择“前台业务”中的“新咨询”； 2．填写学员姓名、性别、生日、父母电话、咨询方式、咨询课程、意向度、咨询内容、销售方式、销售员等信息； （1）谁来录入？ 分校主管和课程顾问只要是接到咨询信息都应该在第一时间之内录入。 （2）咨询方式如何填 选择来电、来访、网络三种选项。“其他选项”不要选（其他被设定为“试听班”）。 （3）咨询内容如何填 咨询内容中一般是回答咨询者2~3个问题（有原则的答，不能乱答），并主动地询问2~3个问题（探明情况，以便跟盯）。 （4）销售方式如何填 首先明白什么是销售方式，销售方式指的是该咨询的家长是怎么知道彩翼的。比如发单、微博、博客、电话广告、DM等等。现在公司暂定录入标准如下：微博、转介绍、其他（进店）、其他（发单）、其他（网络）、其他（活动）。 （二）咨询记录 咨询记录查询及查询结果 （三）沟通记录 选择“前台业务”“咨询记录”，找到该学员的咨询记录； 点击“沟通记录”下的“+”记录沟通记录； （四）试听 1．咨询学生变成“已试听学生”试听老师如何体现 步骤1、点击咨询学生目录后方的“编辑”按钮。 步骤2、咨询方式改为“其他” 步骤3、在销售人员后面加入试听老师姓名（老师在此也充当了销售人员的作用）。 步骤4、查询。返回咨询本内进行查询。 2．试听的学生如何归类到试听班。 步骤1、我们首先默认四种咨询方式（来电、来访、网络、其他）中的“其他”是试听的学生。 步骤2、即上述问题中的步骤2。 3．咨询报名率和试听报名率怎么计算 A咨询报名率 B试听报名率 在咨询本上方的复选框内选择性勾选“时间”-“校区”-咨询方式内选择“其他”，点击“查询”，即可看到试听咨询率。 二、学员报名 1．建班 第一步：选择“教务教学”中“新建班级”； 第二步：填写具体的班级信息。 班级名称：测试校区/5/p/早教美术课程/1； 即校区名/周几/上下午/课程名称/教室； 收费模式：按次收费，输入每次课的价格； 选择输入教师名称和教师名称 选择上课时间 设定额定人数 2．报名 必须从“咨询记录”中办理报名； 第一步：选择“前台业务”“咨询记录”，找到该学员的咨询记录； 第二步：点击“办报名”办理报名； 第三步：选择课程大类和课程分类； 第四步：选择要抱的班级，按学员实际报名的时间选择“次数”； 按实际情况选择收费的方式：现金、刷卡、转账、支票支付； 第五步：全部填好后保存确认； 注:1. 对于有折扣的报名直接选择折扣8折； 2．对于彩翼妈妈计划合作家长的孩子，直接选择折扣0折； 三、报名后操作 1．转班 第一步：从“前台业务”中的“办理转班”中办转班操作； 第二步：输入“学员姓名”进行查询； 第三步：点击该学员信息中的“转班”项进行操作； 第四步：选择所要转入班级的课程，如是跨校区转班，还需要选择“显示其他校区班级” 第五步：办理转班时，一定要准确填写已经消耗的课次数，系统会自动计算学费余额； 选择要转入的班级，根据学费的剩余金额输入所能折合的最大课次数； 系统会自动计算出转班应退的余额，如果家长选择余额不退，选择“不退款，转为余额”。 第六步：填写完成后点击“保存办理转班