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关于越健CRM的终端使用安全及使用新功能推广意见 关于CRM终端使用安全 真对“CRM数据库分离方案”的前题下，各片区及各行政区在终端使用CRM的安全提出以下几点观点 正在使用中或没有使用中遇到在特殊情况下，要求你进入CRM系统，提出只有片区经理或办事处主任才有密码（或其它一切理由），需要去询问，时间必须要有2-3分钟，片区经理或主任要第一时问通知顾服部经， 顾服部经理在接到消息后，远程登录服务器，进行数据切换，这个过程只需2-3分钟完成， 数据完成切换后，可对外开，一切安全。 情况过后，再由顾服经理切换到正常使用模式下。 在CRM使用和推广这两年中，可以从系统中只能看到各员工的顾客数据录入、跟踪服务、服务计划及销售数据这几项目，其它各项目都没有数据或没有调用起来，如通过工作台来完成信息实时化；来完成公司各项公告，来完成自己的工作总结等，如通综合查询进行数据分析等，通过营销活动（系统中没有数据）进行销售分析等，加大对CRM使用率和使用效果。现在从整个CRM系统中，重要的基础数据已经有不少，关键是怎样利用这些数据；分析数据，帮助管理顾客资料和市场营销。 系统功能应用添加 从工作台功能模块中，可以应用到消息的发送，相关与CRM管理的公告发布，做个人计划总结，这几项现在基本都可以应用起来。 在客户管理中，现在的数据是最多的，提高应用的是对客户的数据进行综合查询进行分析和总结，这一项是重点，也是最实用的一点。能让各管理人员或销售人员对顾客的销售情况和服务情况进行分类型、分时段统计，可以统计出自己需要的数据， 所以要让管理人员或销售人员从中领悟到它的作用和好处。 例如： 从上条件中可以查出自己的有效客户等。 另在“使用信息”功能模块中，虽有数据，但有效性太差，这个应加强监督和引导。 服务自动化这一模块是CRM系统的最重要的模块，现在“服务计划”和“服务记录”有数据，其它模块没有数据，在“提醒与跟踪”这一模块中，也是非常重要的，也是对销售人员最有帮助的一个功能，应加强培训使用。在“投诉记录”和“客户意向”中也相应的跟上。 在营销管理中，“营销活动”和“促销管理”这两个功能应跟相应的部门对接，录入数据，增加CRM的完善性 人事管理现在完全可以跟部门对接，全部交人事部负责。 在推广中分几个阶段，在培训中把客户数据管理好处和系统相结合（把销售人员日常作与CRM系统管理结合，并进行演示），对销售人员关心的销售数据与CRM系统中服务计划和服务记录相结合，让销售人员从中理解使用CRM系统对销售的管理重要性， 1、个人工作基本从工作台中入手，完成办公OA， 2、加强前两年的基本数据录入工作，增加查询和分析功能的培训。 3、对服务意识应加重，跟系统结合起来，从“服务自动化”模块中培训服务加强的好处，同时培训此功能对销售人员的帮助，特别的对自己客户数据的管理和分析，有很大好处。把自己从那种脑力管理和笔中记录中解放出来。 4、因系统对使用人员的权限不同，推广培训过程中要分两大类，一类是片区经理和大办主任一层销售管理人员，一类是一线的管理人员，在培训时应相对的区模块功能的培训。 5、公司相应制定对CRM系统使用的考核制度，从管理人员入手。逐步加深，统一考核。考核可从实操着手，从系统中各信息化入手。