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2014 年牡丹江市国有资产投资控股有限公司 公司债券募集说明书 气 )- 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 主承销商 中国民族证券有眼贵任公司 China Min / u Securitics Co ., Ltd . 气砂 二 O 一四年囚月 2014 年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，董事会承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商中国民族证券有限责任公司按照中国相关法律、法规的 规定及行业惯例，履行了勤勉尽责的义务。已对募集说明书及其摘要 进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 2014 年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年牡丹江市国有资产投资控股有限公司 公司债券（简称 “14 牡国投债”）。 （二）发行总额：人民币18 亿元（RMB 1,800,000,000 元）。 （三）债券期限：本期债券为7 年期，同时设臵本金提前偿付条 款，在债券存续期的第3、4 、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还本金。 （四）债券利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率 根据Shibor 基准利率（Shibor 基准利率为本期债券申购和配售办法说 明公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的 算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）加上基 本利差确定，基本利差上限为3.00%。本期债券的最终基本利差和最 终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有 关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续 期内固定不变。 （五）还本付息方式：每年付息一次，同时设臵本金提前偿付条 款，自本期债券存续期第3 年至第7 年年末即于2017 年4 月14 日、 2018 年4 月14 日、2019 年4 月14 日、2020 年4 月14 日、202 1 年 4 月14 日分别偿还本期债券本金金额的20% 、20% 、20% 、20% 、20% ， 最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 （六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 2014 年牡丹江市国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书 另有规定除外）公开发行和通过上